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米住宅問題 エマージング コモディティ 投資魅力のある資産は

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ブルームバーグに「米住宅問題は1年超続く、コモディティには慎重-プリンシパルCEO」という記事がありました。


引用開始

5月16日(ブルームバーグ):プリンシパル・グローバル・インベスターズのジェームズ・マコーン最高経営責任者(CEO)は16日、都内で開かれた記者説明会で、米住宅問題の解決にはあと1年から1年半はかかるとの認識を示した。
また、高値を更新しているコモディティ市場については慎重なスタンスを取っている。

プリンシパル・グローバル・インベスターズは米保険大手プリンシパル・ファイナンシャル・グループの資産運用部門。
債券、株式、不動産の異なる資産の金融商品と運用サービスを提供している。
3月末時点の運用資産総額は 2424億米ドル(約24兆円)。
日本では、2006年に日本法人プリンシパル・グローバル・インベスターズ・ジャパンを設立。
07年に投資一任業務の認可を取得し、投資運用業者としての登録を済ませた。
マコーンCEOの主な発言内容は次の通り。

米住宅問題について。
「まだ終わっていない。かなり供給過多の状況であり、相当価格が下落しないと、需給は均衡しないだろう。これはわれわれからの警告だ」

投資魅力のある資産は。
「質が高いハイイールド債。ヘッジファンドなどのレバレッジ解消に伴う売りで値段が下落したが、ファンダメンタルズは依然強いからだ。優先証券やCMBS(商業不動産担保ローン証券)も良い。また不動産投資、中でも不動産投資信託(REIT)への投資

は今後4年間でうまくいくだろう。クレジット危機によって商業用不動産の開発が鈍化しており、需給バランスが変わった。供給不足は良い状況で、われわれはグローバルREITポートフォリオを推奨している」

エマージング市場について。
「この4-5年の投資はうまくいった。インド、中国、ブラジルでは経済改革が進展していき、今後も良好なリターンが得られるだろう。しかし、この市場は特定の市場に高いポジションを取るべきではなく、分散投資が重要だ」

コモディティについて。
「多くの人は、コモディティは需要が強いため、もはやシクリカルな動きはせず、このまま上昇を続けると言うが、われわれはこの考えに賛同しない。やはりシクリカルなダウントレンドはあるので、慎重に見ている」

コモディティから資金が流出した場合の次なる向かい先は。
「日本を含めたアジア市場だろう。アジアはコモディティの輸入国であるため、コモディティ価格の上昇がマイナスに働いている。ドル安によって通貨もプレッシャーを受けて株価はかなり下落したが、循環局面のピークからは魅力ある市場と言えるだろう。

コモディティ価格の上昇と円高という2つが改善することから、日本経済については中期的に楽観視している。株も魅力的と判断している」

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a6arlVyWJUNg


グローバルREITポートフォリオ
エマージングマーケットへの分散投資
そして、日本を含めたアジア市場が魅力的とのことですね。
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