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ヘッジファンドのダリオ氏は「ETF至上主義者」

ZUU online
2018/05/25

帝王・ダリオ氏は「ETF至上主義者」か!?

世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター率いるレイ・ダリオ氏。現在、彼は世界最高のヘッジファンドマネージャーと考えられており、ヘッジファンドの「帝王」とも呼ばれる。

そのダリオ氏の3月末のポートフォリオの上位10銘柄はすべて「ETF(上場投資信託)」であり、インデックス買いのパッシブな投資戦略を基本としているようだ。S&P500と新興国を対象とした上位2つのETFでポートフォリオの「50%近く」を占めており、全世界を対象としたインデックスでコアを形成している。ちなみに、ダリオ氏は年初までは世界経済に対して強気な見通しを示していたが、2月の世界同時株安後に「2019年から景気後退が始まる可能性が高い」との見方に修正している。

実際、昨年12月末と今年3月末でダリオ氏のポートフォリオを比較すると、新興国への投資比率を引き下げ、債券比率を引き上げている。具体的にはバンガード新興国ETFを25.98%から23.20%へ、iShares MSCI新興国ETFを12.61%から5.31%へとそれぞれ引き下げたほか、米ドル建ての投資適格債ETFを2.47%から2.81%へ、米国債20年超ETFは2.20%から2.30%へ、米ドル建てハイイールド債ETFは1.81%から2.06%へと微増ながらも引き上げている。これは先に彼が述べた「2019年からの景気後退」を見据えたリスク回避の動きと考えられよう。

ただし、ウェイトの上昇は必ずしも買い増しているわけではなく、相対的な価格の上昇や下落の影響も受けている。たとえば、金(ゴールド)ETFの保有数に変化はないが、保有比率は3.97%から4.71%へと上昇しているといった具合だ。同様にSPDR S&P500 ETFも保有数が減少しているが、保有比率は20.73%から22.5%へと上昇している。

ダリオ氏のポートフォリオの変化は総じて「リスク回避」の動きと見られるが、そうした中でもiShares MSCIブラジルETFの保有比率を2.57%から3.59%へ増加させるなど「有望な投資先をピックアップする」メリハリを見せていることも付け加えておきたい。



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