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海外投資生活 - ヘッジファンドと海外ETFで資産運用 -
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「 2008年06月 」 の記事一覧
中国株投資 米ドルと米国株 そして原油相場 ジム・ロジャーズ氏の見解
ブルームバーグに「ジム・ロジャーズ氏：中国株投資を断念するな−原油は一段と上昇へ」という記事がありました。
引用開始 ６月28日（ブルームバーグ）：投資家ジム・ロジャーズ氏は28日、南京での投資家会合で、年初からほぼ50％下げた中国株への投資を「断念する」べきではないと語った。 同氏は原油相場の１バレル当たり100ドルと金相場の１オンス当たり1000ドルの到達を2006年４月に正確に予想したことで有名。 ロジャーズ氏（65）は「他人が『絶対に再び手を出すな』という時こそ、買い入れを開始するべきだ」と述べ、中国株投資による「利益は多大だ」と予想した。 中国の株式指標であるＣＳＩ300指数は昨年10月16日に付けた過去最高値から52％下落。 同国政府によるインフレ抑制策が企業業績に響くとの懸念が背景だ。 ロジャーズ氏は中国株の購入を1999年に開始したが、これまでに一切売却していないと説明。 その上で、現在の相場調整について、「市場とはそのように動くものだ」と語った。 ロジャーズ氏はさらに「現在のような時にこそ、投資すべきだ。私は再び買い入れることを考え始めている。今世紀の残りは中国に投資していく」と述べた。 原油はさらに上昇へ またロジャーズ氏は、投資家は「商品相場について学ぶべきだ」と語り、27 日に過去最高値を更新したニューヨーク原油先物相場はさらに上昇すると予想。 「誰かがアクセス可能な地域で非常に素早く主要な油田を見つけない限り」原油相場は上がり続けると述べた。 米ドルについて、ロジャーズ氏は投資回避を投資家に勧めた。 また、米国株は「下落していく」とも予想し、サブプライム（信用力の低い個人向け）住宅ローン危機が「数年続く」米国は「第二次世界大戦後で最悪のリセッション（景気後退）にあるかもしれない」との認識を示した。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aEXYF89EPszc 長期的視点であれば、やはり中国株への投資はするべきでしょうか。 米国のリセッションについては悲観的なコメントですね。 原油相場については、さらに上昇するとのことですね。 中国株関連ETF EEM iShares MSCI EMERGING MKT FXI iShares FTSE/Xinhua CHINA 25 Index 02800 Tracker Fund of Hong Kong 02801 iSHARES MSCI CHINA TRACKER 02823 iSHARES FTSE/XINHUA A50 CHINA TRACKER 02828 HANG SENG H-SHARE INDEX ETF これらのETFは 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー ニュージーランド経済 リセッション入りの公算？
ブルームバーグより、ニュージーランド関連のニュース記事です。
引用開始 ＮＺ経済はリセッション入りの公算も−ゴールドマンのエーカブ氏 ６月27日（ブルームバーグ）：ゴールドマン・サックス・ＪＢＷｅｒｅのエコノミスト、シャムビール・エーカブ氏は27日、同日発表されたニュージーランド（ＮＺ）の2008年１−３月（第１四半期）国内総生産（ＧＤＰ）が前期比0.3％減となったことについて、以下のように語った。 減少率はブルームバーグ・ニュースが13人のエコノミストを対象にまとめた調査の中央値 と合致した。 「ＧＤＰ成長率の数字だけでは、明らかに経済全体に広がっている弱さを正しく伝えていない。統計の詳細を見ると、現在の極めて引き締め気味の金融政策が適切でないことをあらためて示す内容となっている」 「最終需要は、家計と建設部門を中心に、明らかに弱い」 「成長率と現在までに発表されている一部統計を合わせて考慮すると、２四半期連続のマイナス成長となるリスクは極めて高い」 「利下げに対する障害は低下してきている。当社では利下げは９月に始まると予想しているが、ＮＺ経済がリセッション（景気後退）入りするなか、７月実施の可能性も否定できない」 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ac_jzWVlPUpg １−３月期ニュージーランドＧＤＰ：前期比0.3％減−ＮＺドル下落 ６月27日（ブルームバーグ）：ニュージーランド（ＮＺ）統計局が27日発表した2008年１−３月（第１四半期）国内総生産（ＧＤＰ）は前期比0.3％減とマイナス成長になった。前年同期比では1.9％増加した。 信用コスト上昇が内需を圧迫し、干ばつが輸出の妨げとなるなか、ＮＺ経済はリセッション（景気後退）に一歩近づいた。ブルームバーグ・ニュースがエコノミスト13人を対象にまとめた予想中央値でも、第１四半期は前期比 0.3％減と見込まれていた。 また、４−６月期（第２四半期）については、エコノミスト13人中７人が「マイナス成長」と予想しており、1998年以来のリセッション入りの可能性がある。 07年10−12月（第４四半期）は前期比0.8％増（改定値）だった。 バンク・オブ・ニュージーランド（ＢＮＺ）のシニア・マーケッツ・アナリスト、クレーグ・エバート氏は「今回の数値は経済成長の小休止ではなく、長期の経済調整の始まりだ」と指摘。 「成長か、それに届かないかが、ＮＺ準備銀行の方針を左右しそうだ」と述べた。 ＮＺ準備銀のボラード総裁は６月５日、リセッションの可能性を排除できないとの認識を示しており、３カ月以内に政策金利（現行は年8.25％）の引き下げに動くとみられている。 外国為替市場では、ＧＤＰ発表後にＮＺドルが下落。ウェリントン時間午前10時50分（日本時間同７時50分）時点で１ＮＺドル＝0.7537米ドルと、発表直前の同0.7552米ドルを下回っている。 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aTvr_ThsTHho 引用終了 高金利(現在の政策金利は8.25%)の資源国ニュージーランド ニュージーランドに国外から入ってくるお金の大半は日本からのものだと聞いたことがあります。 取引量の小さい通貨は、僅かな環境の変化でも大きく上下動する可能性があるので注意が必要ですね。 2000年に1NZドル40円代だったことも忘れてはいけませんね。 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー Vanguard Total World Stock ETF（VT） ニュヨーク証券取引所Arcaに上場
米ヴァンガードから世界株価指数に連動するETF Vanguard Total World Stock ETF（VT） がニュヨーク証券取引所Arcaに上場したようです。
http://www.nyse.com/press/1214476664058.html Vanguard Total World Stock ETF（VT） 管理報酬は0.25％ ヘッジファンドクルークより 引用開始 米大手投資信託会社ヴァンガードは、世界47ヵ国、中・大型株2,900銘柄で構成された「FTSE All-World Index」のパフォーマンスと同等水準の投資成果を目指す「Vanguard Total World Stock ETF（VT） 」をニュヨーク証券取引所Arcaに上場した。 ヴァンガードのガス・ソーターCIO（最高投資責任者）は「今回上場したVTは、ヴァンガードにとって世界の株式市場に低コストで投資する機会を提供する初のETFとなった」と語っている。また、幅広い国に投資されていることから、分散効果が高い理想的な基金用のファンドとして新たな提供ができる、と指摘している。 VTの管理報酬は0.25％と他社の同様のETFと比較して1/3から半分程度に抑えられている。26日時点での基準価額は48.98ドルとなっている。 引用終了 http://www.hf-klug.jp/mfnews/mfoverseas/mfoverseas002361.html 他のブログでも記事の中で取り上げています。 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記） http://randomwalker.blog19.fc2.com/blog-entry-782.html 医師による医師･小金持ちのための資産運用･活用法 http://einthoven.blog49.fc2.com/blog-entry-344.html
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー シティグループ メリルリンチ ゴールドマン・サックス・グループ 金融セクター（Financials Sector）の今後は？
ブルームバーグに「米シティとメリル：アナリストが業績予想引き下げ−追加評価損を予想」と言う｢記事がありました。
引用開始 ６月26日（ブルームバーグ）：ゴールドマン・サックス・グループとサンフォード・Ｃ・バーンスティーンのアナリストは、米銀大手シティグループと米証券大手メリルリンチの2008年４−６月（第２四半期）の業績予想を下方修正した。 追加評価損の見通しが理由。 ゴールドマンのアナリスト、ウィリアム・タノナ氏は25日遅くに発表したリポートで、シティが保有資産の評価額を89億ドル（約9600億円）引き下げ、第２四半期が赤字になるとの予想を示した。 サンフォードのアナリスト、ブラッド・ヒンツ氏は26日、メリルの第２四半期業績予想を１株当たり93セントの赤字と、従来の同82セントの黒字から下方修正した。 タノナ氏は「事業環境が2008年７−12月（下期）に改善に転じるとみていたが、予想通りとはならない可能性が出てきた」とし、シティには「さまざまな逆風が吹いている」と指摘した。 ゴールドマンはシティの第２四半期業績予想を１株当たり75セントの赤字（従来予想は同25セントの黒字）に引き下げた。 メリルについては１株当たり２ドルの赤字（同25セントの黒字）に下方修正した。 ゴールドマンはまた、米国の証券業界の投資判断を「ニュートラル」に下げた。従来は「アトラクティブ」としていた。 業界の環境悪化のペースが当初の予想よりもはるかに激しいと説明した。 タノナ氏は「向こう数カ月に証券株を大幅に上昇させるきっかけとなるような要素を探そうとしても難しい」と記している。 見通しは暗い ゴールドマンはシティが債務担保証券（ＣＤＯ）と関連のヘッジで71億ドル、その他の資産で12億ドルの評価損を計上するとの見積もりを示した。 さらに、自社の仕組み債に絡む評価額見直しで６億ドルの損失が出ると試算している。タノナ氏はシティの向こう６カ月の目標株価を16ドルに引き下げるとともに、同銘柄を「コンビクション・セル・リスト」に加えた。 サンフォードのヒンツ氏は「証券会社の業績についての見通しは暗い」として、「利益率の高い投資銀行業務は循環的な減速期に入った」と指摘した。 ゴールドマンはリポートで、シティは現在の配当水準（利回り７％）を維持できない公算や、追加増資が必要となる可能性を指摘した。配当を半分にすることで年間35億ドルの資本を温存できるとの概算も示した。 「シティの現在の収益力を見ると、配当が安全だとは思われない」とし、「一段の資本増強は普通株の発行、減配、さらなる資産売却の組み合わせという形になるだろう」としている。 さらに、シティはレバレッジド（高リスク・高利回り）融資と商業用不動産融資担保証券（ＣＭＢＳ）に関するヘッジによるリスクがメリルリンチやＪＰモルガンに比べて大きく、損失がより大きくなる可能性が高いと説明した。 ＵＢＳとメリルもシティの追加評価損を予想している。メリルのアナリスト、ガイ・モスコウスキー氏は今週、シティの今年の追加評価損を80億ドルと予想した。 ＵＢＳのグレン・ショアー氏は20日、４−６月期に87億ドルの評価損との見通しを示した。 また、ワコビアはゴールドマンの投資判断を「マーケットパフォーム」（従来は「アウトパフォーム」）に引き下げた。 ワコビアのアナリスト、ダグラス・シプキン氏は大規模な資本調達案件の減少やヘッジファンド向けサービスのプライムブローカー業務の減速などの見通しを理由に挙げた。 同氏は３月18日に投資判断を「アウトパフォーム」に引き上げていた。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aM0arcCv9TXg また こちらのブログにもアメリカの金融株についての記事がありました。 おかねのこねた ： ”賢く、楽しく、飲茶的な投資” （ アメリカの金融株を振り返ってみた） 金融セクター株はどこまで下がるのでしょうか。そして買い時は？ 海外ETFの iShares S&P Global Financials Sector Index Fund （IXG） も2007年6月の最高値から35%も下がっていますね。 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー 最近のＲＥＩＴ市場 世界のＲＥＩＴ市場は最悪期脱したのか
ブルームバーグに ラサール・インベストメント：「世界のＲＥＩＴ市場は最悪期脱した」 という記事がありました。
引用開始 ６月19日（ブルームバーグ）：世界有数の不動産投資顧問会社ラサール・インベストメント・マネージメントの不動産証券運用部門、ラサール・インベストメント・マネージメント（セキュリティーズ）のアジア太平洋地域ＣＥＯである トッド・Ａ・カンター氏は19日、都内で開催した世界のＲＥＩＴ（不動産投資信託）市場についての記者説明会で「グローバルなＲＥＩＴ市場は、最悪期は脱した」との見方を示した。 同氏は「不動産のファンダメンタルズは堅調に推移している。ＲＥＩＴ市場の現在の水準は不動産の純資産価値（ＮＡＶ）に対し、大幅な割安となっている」と指摘した。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aLTYs5qULfQw インフレ懸念、利上げ観測などありますが、世界のREIT市場は年末くらいには上昇してくるのでしょうか。 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー Man Investmentsのファンドのパフォーマンス（ADP他）
ヘッジファンドのMan Investments（マンインベストメンツ）のファンドの5月のパフォーマンスがでたので載せておきます。
Man AHL Diversified plc（ADP） のパフォーマンスは ---------------------------------- Last month 3.2% ---------------------------------- Last quarter 8.9% ---------------------------------- Year to date 18.7% ---------------------------------- Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは ---------------------------------- Last month 3.5% ---------------------------------- Last quarter -0.6% ---------------------------------- Year to date 2.4% ---------------------------------- Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは ---------------------------------- Last month 1.8% ---------------------------------- Last quarter -1.1% ---------------------------------- Year to date -7.7% ---------------------------------- Man AHL Diversified plc（ADP）はエネルギー、為替、金利、メタルでプラス、債券、株がマイナスでした。 特にエネルギーのリターンが大きかったようです。 Man AP 2XL USD-Class C は全てのスタイルでプラスだったようです。 Man Arbitrage Strategies Ltd ほとんどのスタイルでプラスだったようです。 ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは ----------------------------------- Last month 1.1% ----------------------------------- Last quarter 4.3% ----------------------------------- Year to date -6.4% ----------------------------------- World bonds のパフォーマンスは ----------------------------------- Last month -1.1% ----------------------------------- Last quarter -2.2% ----------------------------------- Year to date 0.3% ----------------------------------- 関連記事 Man AHL Diversified Program（AHLダイバーシファイド・プログラム） Man Investmentsのファンド Man Investmentsのファンド情報（ADPクローズ） 4月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-93.html 3月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-72.html 2月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-54.html 1月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-48.html 12月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-41.html 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー マーケット概況（S&P 500 ヘッジファンドインデックス コモディティインデックス他）
5月も4月に引き続きコモディティがよかったようです。
ヘッジファンドの戦略では、 Emerging Markets、Event Driven、Long/Short Equity の戦略がよかったようです。 Monthly Performance May 2008 Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month 2.00% YTD 0.52% S&P 500 USD Month 1.30% YTD -3.80% Goldman Sachs Commodities Index USD Month 9.10% YTD 29.48% Citigroup World Government Bond Index USD Month -1.47% YTD 4.56% Dow Jones World Index USD Month 0.42% YTD -4.29% Dow Jones World Emerging Index USD Month 2.36% YTD 2.53%
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー 原油相場の上昇は正当？それともバブル？ いろいろな人の見解
ブルームバーグに「原油相場：01年以降、697％高騰−インターネット・バブルしのぐ」という記事がありました。
引用開始 ６月13日（ブルームバーグ）：原油を先週、過去最高値の１バレル当たり139.12ドルに押し上げた上昇相場は、2000年に暴落したインターネット関連株の上昇率を上回った。 ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油相場は、１バレル当たり 17.45ドルだった01年11月以降、697％上昇し、ことしに入って28回最高値を更新した。 ブルームバーグとビスポーク・インベスメント・グループが集計したデータによると、株式相場で同様のパターンが見られたのは、インターネット関連株がナスダック総合指数を640％押し上げ、最高値となった８年前だった。 投資家らが、株式相場は、米半導体メーカー大手ブロードコムやインターネット小売り最大手の米アマゾン・ドット・コムなどの企業の利益に下支えされていないと結論付けたことから、ナスダック総合指数は2000年３月にピークに達して以降、78％急落。 約６兆ドル（約650兆円）相当の時価総額が失われた。 資産家で投資家のジョージ・ソロス氏やショーク・グループのスティーブン・ショーク社長は、原油相場は需給によって正当化される水準にないため、近く急落する可能性があるとの見方を示す。 ショーク社長は「今回の投資熱は、インターネット・バブルや不動産バブル、1920年代のダウ・ジョーンズ指数への投資熱、南海泡沫事件（18世紀の英国での投機ブーム）、オランダでのチューリップの球根への投資ブームと何も変わらない」と指摘。「歴史は何度も、何度も繰り返す」と語る。 ショークは、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国や米金融業界、石油会社などを顧客とし、エネルギー相場の見通しについてアドバイスしている。 インターネット・バブルとの違い 米プリンストン大学のバートン・マルキール教授（経済学）は、供給が制限されている一方、新興国の需要が拡大しているため、原油相場の上昇は正当化される可能性があるとみている。 同教授は、この点が、供給が「無限に拡大し得る」ため新株の発行が相場下落につながった1990年代のテクノロジー関連株の場合とは異なるとの見方を示す。 マルキール教授はプリンストンからのインタビューで「今回の状況は、インターネット・バブルの状況とは根本的に異なる」と指摘。 「原油が枯渇しつつあると言っているわけではないが、供給は明らかにひっ迫している。５年、 10年先には相場は134ドルを上回るだろう」との見通しを示す。 ビアンコ・リサーチ（シカゴ）のジェームズ・ビアンコ社長は「チャートを見て原油相場はバブルの特徴を帯びていると主張することはできる。ただ、最終的にピークに達するまでには長い時間を要する可能性がある」と述べた。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=axZniPGpl66Q バートン・マルキール教授は、原油相場の上昇は正当化される可能性があり、５年、 10年先には相場は134ドルを上回るだろうとの見通しですね。 バートン・マルキール教授といえば、あの「ウォール街のランダム・ウォーカー」の著者として有名ですね。 最近の著書では「中国株投資の王道」があります。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー ソロス氏 商品指数連動ファンドへの一段の投資は勧められないとの見解
ブルームバーグに「投資家ソロス氏：商品相場は「膨張しつつあるバブル」−英紙ＦＴ 」という記事がありました。 引用開始 ６月３日（ブルームバーグ）：英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ、オンライン版）によると、投資家ジョージ・ソロス氏は原油や他の商品相場は「膨張しつつあるバブル」だとして、機関投資家に適した投資先ではないとの考えを示した。 同紙は３日、ソロス氏が同日に米議会委員会で行う証言の原稿を入手して伝えた。 それによると、ソロス氏は商品指数に連動するファンドへの資金流入が商品相場を押し上げていると指摘。 そのような投資は1987年の株式相場急落の原因になったとの考えを示している。 同氏は原油相場の急落が「差し迫っているわけではない」が、商品指数連動ファンドへの一段の投資は勧められないとの見解を示すという。 引用終了 | |||||||||||||
