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海外投資生活 - ヘッジファンドと海外ETFで資産運用 -
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「 2008年03月 」 の記事一覧
グローバル・ソブリン・オープンについて
言わずと知れた巨大ファンドの国際投信投資顧問の「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」通称グローバルソブリン、略してグロソブについてです。
純資産残高５兆４６５０億６７００万円だそうです。すごいですね。 ロイターに記事が載っていました。 引用開始 「2月投信資金動向、純資産増加額で「グロソブ」首位＝リッパー」 http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK007777320080305 2008年 03月 5日 ［東京 ５日 ロイター］ 投信情報サービス会社のリッパーが実施した２月のファンド別資金動向調査によると、投信純資産増加額トップ（ＥＴＦを除く）は、国際投信投資顧問の「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」となった。 増加額は３８９億１１００万円で、純資産残高は５兆４６５０億６７００万円となっている。 資金動向調査は、純資産総額１０億円以上、運用期間３年以上のファンドが対象。 引用終了 3月7日の記事では、 引用開始 「ノルウェーなど北欧通貨に投資妙味＝国際投信」 http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK009779620080307 国際投信投資顧問の旗艦ファンド「グローバル・ソブリン・オープン（通称：グロソブ）」の運用担当者は、今後の投資先としてスウェーデンやノルウェーなどの北欧通貨に投資妙味があるとの見方を示した。 同社の債券運用部シニアポートフォリオマネージャー、堀井正孝氏は７日、ロイターとのインタビューで「景気が堅調で、利上げの可能性が残っているノルウェー通貨は、今後、投資妙味がある。資源国通貨というよりは北欧に注目している」と述べた。ユ ーロ圏のウエート（構成比率）が約４４％と高い「グロソブ」にとって、ユーロ圏外の通貨は分散投資先として必要不可欠になっている。「グロソブ」は２月２０日から投資先にオランダとフィンランドを追加。投資国はこれまでの１３カ国から１５カ国に拡大して いる。 「グロソブ」（３カ月決算型）には、同じマザーファンドで運用する、国内最大の公募投信で、同社の旗艦ファンド「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」と同（１年決算型）がある。信用力の高い国債のみに投資する「グロソブ」には、サブプライムモ ーゲージ（信用度の低い借り手向け住宅融資）問題が出て以降、０７年８月から資金流入がプラスに転じている。０８年２月まで７カ月連続で資金は流入しており、２月は単月で４００億円近い資金が流入した。 引用終了 グローバルソブリンは、主要先進国の高格付債券に分散投資する投資信託で、同様のファンドは数多くありますが、資産額はケタ違いですね。 販売窓口の多さと、資産総額が大きいから、みんなが買っているから、という理由で購入する人が多いのでしょうか。 私は、グローバルソブリンについて肯定的でも否定的でもありません。 何でもそうですが、買いたい人が買えばいいと思っています。 こちらのブログで「グローバルソブリンの注意点」という記事を書かれていました。 http://gijutsu.exblog.jp/2152880 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー iShares MSCI ACWI Index Fund (ACWI)
バークレーズiSharesから世界株（新興国を含む）ETF 「iShares MSCI ACWI Index Fund (ACWI)」 が販売されているようです。
http://www.ishares.com/newsroom/pr_2008_03_28_b.htm http://www.ishares.com/product_info/fund/overview/ACWI.htm このETFについては、 VMaxの投資のブログ http://max999.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/etf_8334.html 雄牛と熊と欲豚とクマーな投資ブログ http://401k.sblo.jp/article/13298115.html でも記事にされています。 All Country World Index ということで、このETF1本で全世界を代表する企業の株式に投資できるということですね。 Expense ratio 0.35% Number of holdings 711 Index performance (as of 12/31/07) MSCI ACWI Index 1-year return 11.66% 3-year return 14.39% 5-year return 18.24% S&P 500 Index 1-year return 5.49% 3-year return 8.62% 5-year return 12.83% MSCI EAFE Index 1-year return 11.17% 3-year return 16.83% 5-year return 21.59% 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー 米ヘッジファンドの破たん、第1四半期に39億ドル規模
ロイターの記事に「米ヘッジファンドの破たん、第1四半期に39億ドル規模」という記事がありました。
引用開始 ヘッジファンド業界専門誌アブソルート・リターンが行った調査によると、２００８年第１・四半期に破たんしたヘッジファンドの資産運用総額は約３９億ドルに上り、ヘッジファンドが０８年に速いペースで清算・閉鎖に追い込まれていることが明らかとなった。 同誌によると、０７年は破たんの時期が夏に集中し年初はわずかであったことから、０８年のファンド破たんは０７年の合計４９ファンド（資産運用総額約１８６億ドル）を超える可能性があるという。 ０７年はベアー・スターンズ傘下ヘッジファンドの破たんが目立った。 ０８年に清算されたファンドは、セイルフィッシュ・マルチストラテジー・フィクスドインカム・ファンドやペロトン・パートナーズ傘下の２ファンドなど。 引用終了 http://jp.reuters.com/article/marketEyeNews/idJPnJS813196220080327 今年に入ってからも、ヘッジファンドの破綻が多いようですね。 ヘッジファンドへの投資する場合は、運用会社自体のカンパニーリスクがあることを忘れないようにしましょう。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー IMFが政府系ファンドの行動規範作りに関する計画を承認、4月に会合
ロイターの記事に「ＩＭＦが政府系ファンドの行動規範作りに関する計画を承認、4月に会合」という記事がありました。
引用開始 国際通貨基金（ＩＭＦ）は２１日、政府系ファンド（ソブリン・ウェルス・ファンド＝ＳＷＦ）にとって最良の慣行に関する指針を作るために事務方が作成した計画を承認した。４月にＳＷＦと会合を開き、第１弾の草案作りに着手するという。 ＩＭＦのカルアナ通貨・資本市場局長によると、ＩＭＦがＳＷＦに関する国際作業部会を立ち上げ、４月の会合で技術的な詳細の詰めを行う方針。現在の計画では、１０月のＩＭＦ総会までに最初の草案を公表することになっている。 カルアナ氏は、最良の慣行に関する指針は、多くが投資戦略や資産に関する情報が乏しいＳＷＦに対する懸念を緩和することに役立つとの見方を示した。 さらに、２０日に米財務省とアブダビ、シンガポールの間でＳＷＦの投資指針に関する合意が成立したことに歓迎の意を示した。 ＩＭＦの推計では、ＳＷＦの規模は２０１３年までに６兆─１０兆ドルに達する可能性がある。 引用終了 http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-30954920080323 SWFの規模は２０１３年までに６兆─１０兆ドルに達する可能性があるということですが、今後さらに拡大し、株をはじめとするリスク資産を買い支えてくれるということでしょうか。 SWFの規模拡大は市場を不安定にさせる可能性もありますが、長期的な視点ではどうなのでしょうね。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー Man Investmentsのファンドのパフォーマンス（ADP他）
Man Investmentsのファンドの2月のパフォーマンスがでたので載せておきます。
Man AHL Diversified plc（ADP） のパフォーマンスは ---------------------------------- Last month 2.8% ---------------------------------- Last quarter 4.5% ---------------------------------- Year to date 9.0% ---------------------------------- Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは ---------------------------------- Last month 4.5% ---------------------------------- Last quarter 1.6% ---------------------------------- Year to date 3.0% ---------------------------------- Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは ---------------------------------- Last month -1.9% ---------------------------------- Last quarter -7.8% ---------------------------------- Year to date -6.6% ---------------------------------- 2月はMan AP 2XL USD-Class Cのパフォーマンスが+4.5%と良かったようです。 Man AHL Diversified plc（ADP）は農産物、エネルギー、メタル、為替でプラス、債券、株、金利がマイナスでした。 農産物とエネルギーのリターンが大きかったようです。 Man AP 2XL USD-Class C はマネージドフューチャーズ、エクイティヘッジでリターンを上げていましたが、アービトラージでマイナス Man Arbitrage Strategies Ltd クレジットアービトラージで大きくマイナス Year to dateで -6.6%となっています。 ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは ----------------------------------- Last month -1.9% ----------------------------------- Last quarter -11.0% ----------------------------------- Year to date -10.2% ----------------------------------- World bonds のパフォーマンスは ----------------------------------- Last month 0.6% ----------------------------------- Last quarter 2.7% ----------------------------------- Year to date 2.5% ----------------------------------- 1月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-48.html 12月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-41.html 11月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-36.html 10月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-32.html 9月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-27.html 8月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-23.html 7月のパフォーマンス http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-19.html 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー マーケット概況（S&P 500 ヘッジファンドインデックス他）
2月はコモディティが大きく上げていますね。
ヘッジファンド戦略の中では、マネージドフューチャーズが1月に引き続いてよかったようです。 Monthly Performance Feb 2008 Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month 1.61% YTD 0.10% S&P 500 USD Month -3.25% YTD -9.05% Goldman Sachs Commodities Index USD Month 11.26% YTD 11.23% Citigroup World Government Bond Index USD Month 2.44% YTD 6.24% Dow Jones World Index USD Month 0.15% YTD -7.81% Dow Jones World Emerging Index USD Month 8.01% YTD -2.70%
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー 最近のREIT市場について
国際投信投資顧問のサイトにリート・マーケット・マンスリー・レポートに世界各市場のREITの概況が載っていました。
引用開始 北米市場の概況 米国リート市場において、米国南東・南西部で富裕層向けの賃貸住宅を運営するポスト・プロパティーズの買収が明らかとなりました。 同リートは、昨年1年間の騰落率が▲23.2％と、株価は軟調な展開が続いていましたが、07年10-12月期決算からは、堅調な業績が示されました。 このため、保有資産価値、キャッシュフロー創出能力から見た割安度合いに着目した投資家による買収標的になったと思われます。 本件の買収価格は、直前の時価を大きく上回る水準に設定されましたが、この買収条件を受け、最近の米国リートは売られすぎとの見方が広がり、買収が報道された1月23日、米国リート市場は急反発しました。 欧州市場の概況 スペインの不動産大手（非リート）インモビリア・コロニアルに対する買収の噂が絶えません。 同社の株価が軟調に推移するなか、07年12月には、株価低迷の責任を取る形で同社会長が辞任するなど、混乱した状況が続いています。 しかし、現状の株価は売られすぎとの見方から、米ゼネラル・エレクトリックやドバイ政府系運用会社などによる買収の噂が、市場内で頻繁にささやかれるようになりました。 このように、リートを含む欧州不動産セクターについては、昨年来の調整は行き過ぎであるとの見方が広がりつつあります。 これらのことを反映し、欧州のリート市場も落ち着きを取り戻しつつあるようです。 豪州市場の概況 直近08年1月の豪州におけるオフィス空室率は3.8％と、80年代以降、最低水準となりました（出所はProperty Council of Australia）。 このように、オフィス空室率が低下している要因として、世界的な原材料需給のひっ迫を背景に、力強い拡大が続く資源関連企業を中心に、オフィス需要が旺盛であることを挙げることが出来ます。 また、豪州国内の住宅市場では、住宅価格の上昇が続くなど、豪州国内の実物不動産市場は好調を維持していると評価されます。 このような環境の下、豪州国内の不動産を主要投資対象とするリートの07年7-12月期決算は、概ね良好なものとなっています。 アジア市場の概況 金融市場において、リート市場待望論が高まっていたインドですが、先日、インド証券取引当局が、リート制度の草案を発表しました。 今回の草案では税制上の取扱などに関する記載はなく、今後、細部の詰めが必要であるため、市場創設に向けたスケジュールが未定ではありますが、リート上場に向け大きく前進したと評価できましょう。 世界でも有数のリート市場に成長した日本を中心に、アジアのリート市場は規模・多様性などの面で、米国・豪州と比較しても遜色ない存在になりつつあります。 更に実物不動産市場が活況を呈しているインドが加われば、アジア・リート市場の魅力は一段と高まるといえるでしょう。 引用終了 http://www.kokusai-am.co.jp/report/reit/2008/080225.pdf 米国をはじめとする世界的なリセッションが懸念されていたり、今年はオフィスビルやショッピングセンターなどの不動産が、サブプライム関連の影響が出てくるなどと言われていたりしますが、このレポートの内容は比較的に明るい兆しの内容ですね。 いったいこれからどうなっていくのでしょうか。 引き続き見ていきたいと思います。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー ヘッジファンドの英マン：株価上昇、旗艦ファンドが年初来最高の成績
ブルームバーグ（Bloomberg）の記事に「ヘッジファンドの英マン：株価上昇、旗艦ファンドが年初来最高の成績」という記事がありました。
引用開始 株式を公開しているヘッジファンド運用会社で最大手、英マン・グループの株価が５日、ロンドン市場で一時５％高となった。同社の旗艦ファンドの運用成績が今年最高となったことから買いを集めた。 ５日の発表によると、旗艦ファンドのマンＡＨＬダイバーシファイド・フューチャーズは３月３日までの１週間で5.9％のプラス。エボリューション・グループのアナリスト、ジェーソン・ストリーツ氏は、原油や小麦など商品相場の上昇が、先物市場に投資する同ファンドの追い風になったのだろうと話した。 「商品相場は軒並みまったく同じ方向に動いている」として、「流れが一方向で安定していると、ファンドは巨額の利益を上げる」と同氏は指摘した。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a.86VexnQayY 原油をはじめとするコモディティのの価格高騰トレンド、ドル安トレンドでMAN AHLプログラムは好調のようですね。 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー 企業年金連合会、ヘッジファンドに投資
NIKEEI NETに「企業年金連合会、ヘッジファンドに投資・まず500億円」という記事がありました。
引用開始 国内最大の民間年金基金である企業年金連合会は、金融技術を駆使して相場の下落局面でも利益を狙うヘッジファンドへの投資を始めた。 投資額はまず運用資産の約0.4％の500億円程度とし、将来は1000億円以上に増やす見通し。 米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題で金融市場の混乱が続くなか、運用益の確保を目指した投資先の多様化が企業年金の間で広がってきた。 引用終了 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080301AT3S2902N29022008.html 日本株、日本国債への投資が中心と思われる企業年金連合会がヘッジファンドに投資ということですが、どんな戦略のヘッジファンドに投資するのでしょうね 
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