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NISA恒久化含め検討必要=自民・金融調査会長

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ロイターより引用

自民党の根本匠・金融調査会長(元復興相)は17日、ロイターのインタビューに応じ、非課税期間が投資開始から最長5年、口座開設の期限が2023年末までとなっている少額投資非課税制度(NISA)について、恒久化を含めて検討する必要があるとの見解を示した。
同調査会は、成長企業へのマネー供給や家計のポートフォリオ・リバランス促進に向けた議論を行っている。
NISAの扱いも含めた結論は、今年6月をめどに取りまとめられる政府の成長戦略に盛り込まれる方向だ。

2014年の制度開始以来、NISAの口座開設数は1000万口座に迫り、NISA口座を通じた買い付け総額は6兆4465億円に達した(昨年12月末時点の速報値)。
しかし、非課税期間が投資開始から5年のため、5年経過時には新たなNISA口座に移行するか、NISAではない課税口座に移す必要がある。
口座開設が2023年末までということもあり、証券業界からは制度の恒久化を望む声が出ている。
根本会長は、家計の資産形成や日本経済への成長資金の供給拡大の観点から「恒久化を含めて検討する必要がある」と述べた。


日本のNISA制度がお手本としたのは、英国のISA制度です。
英国も当初は、期限付きの制度として誕生しましたが、後に恒久制度に変更されました。

他で増税するならNISAを恒久化してほしいですね。

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海外ファンド投資は心配性な人には向かない

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ファンドの値動きについては心配にならない人でも、海外ファンド投資は心配性な人には向かないことが少なくありません。

まず海外ファンドの購入時ですが、申し込み用紙の送付と資金の送金が完了後1か月~2か月くらい経過したのちにファンド会社から購入完了の用紙が届きます。
心配性な人は、この1か月~2か月が大変長く感じ、「ちゃんと送金されたか」や「詐欺じゃないよね?」など不安な気持ちになります。


英語力のない方の場合は、ファンドから届く書類に書いてあることの意味がわからないという方も多いと思います。
たまに重要なことも書いてありますので、サポートしてくれる代理店の存在も重要です。
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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2012年6月パフォーマンス

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2012年6月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

ヘッジファンドの個別戦略で2012年6月までの成績が相対的に良いのは、
Fixed Income Arbitrage戦略
Multi-Strategy戦略
Distressedのようでした。


Jun 2012

Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index -0.40% YTD 2.20%

Man AHL Diversified plc(ADP) 2.7% YTD 0.3%




S&P 500 USD 4.12% YTD 9.49%

Merrill Lynch All US Convertibles Index USD  2.05% YTD 6.59%

Goldman Sachs Commodities Index USD 1.20% YTD -7.23%

Credit Suisse High Yield II Index USD 1.86% YTD 6.66%

Citigroup World Government Bond Index USD 0.06% YTD 0.41%

Dow Jones World Index USD 4.54% YTD 4.24%

Dow Jones World Emerging Index USD 3.24% YTD 2.20%

Dow Jones Latin America Index USD 2.79% YTD -3.13%

Dow Jones Global 1800 Asia Pacific ex Japan Index USD 5.45% YTD 4.05%

Dow Jones STOXX Eastern Europe Total Market Index USD 13.94% YTD 0.02%


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コモディティ 長期トレンド

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最近の世界的なデフレ傾向で、長期的なトレンドとしてのインフレを忘れてしまいがちになってしまいますね。

世界経済、主に中国、インド、ブラジル、ロシアを中心とした新興国の高成長に伴う、コモディティの需給逼迫というのは、やはり長期的なトレンドとして今後もしばらくは衰えないでしょう。

人の欲望には際限なく、一度豊かさを知っってしまった世界中の多くの人々が自ら欲望に歯止めをかけることは多くの場合ないと思われます。

28億人の人口を抱えるBRICsが持続的な工業化過程にはいったことで、エネルギー、資源、穀物などのコモディティ(商品)需要が今後も増え続けるものと考えられています。

資源インフレのヘッジ、あるいは分散投資効果の向上といった意味で、現在割安感があるコモディティをポートフォリオに入れるのもいいのではないでしょうか。

コモディティ海外ETF

iShares S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST (GSG)

Lyxor ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) (02809)


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中南米株は年末までに25%上昇 商品関連株が買い?

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ブラジルや商品関連株についてのニュースです。

引用開始

4月6日(ブルームバーグ):中南米株が年末までに最大25%上昇すると見込まれるため、投資家は世界経済の回復による恩恵が最も期待できる商品関連株を現時点で購入し始めるべきだ-。ドイツ銀行の中南米株ストラテジー責任者ギリエルメ・パイバ氏はこう指摘する。

パイバ氏はニューヨークでインタビューに答え、「商品関連株を軽視する時期は過ぎた。
中南米地域は商品を豊富に保有しているため、同地域の株式市場への楽観的見方を強めている」と語った。
同氏は商品関連株の投資判断を「アンダーウエート」から「ニュートラル」に引き上げた。
米政府当局による金融機関から不良資産を切り離す計画が、景気回復を後押しすると説明。業種では特に鉄鋼や紙パルプを推奨している。

商品19銘柄で構成するロイター・ジェフリーズCRB指数は今年1-3月期に4%下落。
昨年7-12月期は、日米欧におけるリセッション(景気後退)の深刻化と信用損失の拡大に伴う原材料需要の落ち込みを背景に、53%下げていた。MSCI中南米株指数は、米政府の不良資産対策を好感し、3月2日に付けた今年の最安値1827.77から 30%戻してきている。

パイバ氏は「米国のファンダメンタルズ(経済の基礎的諸条件)が今夏に好転し始め、この不良資産対策が成功すれば、投資家は早晩、上昇相場を見込んで中南米市場に集まってくるだろう」と語った。

ブラジル株

ドイツ銀は中南米株投資ポートフォリオの中で、ブラジル株を最大の「オーバーウエート」と位置付けている。
オーバーウエートは、指標となる指数に比べ、ブラジル株の比率を高めることを投資家に推奨するもの。

パイバ氏は「ブラジル経済は、世界経済の成長に依存するところが最も大きい国の1つだ。
当社の世界経済見通しが的中すれば、商品関連企業は直接的に恩恵を受け、ブラジルの景気サイクルをけん引する」と指摘。
ブラジル経済の成長で恩恵を受けるとして、固定電話会社や不動産開発業、小売り株も推奨した。

同氏は、景気減速に伴い、ブラジル中銀が現行11.25%の政策金利を年内に9%を下回る水準まで引き下げると予想。
ドイツ銀は、ブラジルは今年1%のマイナス成長に落ち込むと見込んでいる。来年はプラス3.5%成長への回復を予想。
ブラジル株のボベスパ指数は3月に 7.2%上昇した。

ドイツ銀はメキシコ株も「オーバーウエート」としている。
チリは「ニュートラル」、アルゼンチンは「アンダーウエート」とした。

パイバ氏は「中南米株はまずまずの上昇相場となっているが、過去8カ月のレンジを抜けてはいない」と指摘、「今後3週間に健全な形の調整が見られるかもしれないが、ファンダメンタルズが引き続き改善し、米国の不良資産対策がうまく運べば、商品相場の見通しはさらに明るくなる」と語った。

引用終了

ブラジル、中国、そしてコモディティが買いでしょうか。



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東京でビジネスマンしています。
30代後半ですが、さわやかなオッサンを目指してます。
投資の目的は経済的自由&リスクヘッジのため。
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