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海外投資生活 - ヘッジファンドと海外ETFで資産運用 -
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「 資産運用 グローバル分散投資 」 の記事一覧
中国コモディティ（商品）需要 来四半期回復
中国のコモディティ（商品）需要についてのニュース記事がありました。 （ブルームバーグ）
引用開始 ゴールドマン・サックスＪＢウェアは、世界最大の金属消費国である中国の商品需要が来四半期に回復するとの見通しを示し、投資家は鉱山株の一角を購入すべきだと指摘した。 同社のアナリスト、マルコム・サウスウッド氏は中国株について、投資家は最近の売り局面で同国の経済成長率が８％にとどまるという「最悪」のシナリオを十分に織り込んだと指摘。 具体的な銘柄を挙げずに、今買えば「報われる」との見通しを示した。 中国の成長率は、輸出が鈍化し４四半期連続で低下。 商品需要の鈍化懸念を受け、商品相場の指標であるロイター・ジェフリーズＣＲＢ指数は７月に10％低下した。 過去６年間の商品相場上昇の背景には、主要経済国で成長率が最も高い中国の需要があった。 ゴールドマンは、今後１年間は石炭、原油、銅の需給が逼迫（ひっぱく）すると予想。サウスウッド氏は「非常に割安になった」多角経営の鉱山会社の株式購入を推奨している。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aqx0qpJn7wbc 鉱山株・資源株・素材株ETFといえば S&P Global Materials Sector ndex Fund (MXI) ですかね。 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー GSCIコモディティインデックス 弱気相場入り
コモディティ関連ニュースです。
引用開始 世界の経済成長鈍化の兆しが示されるなか、 11日の原油、金、銀相場は下落し、商品24銘柄で構成するスタンダード・アンド・プアーズのゴールドマン・サックス商品指数（Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数）が弱気相場に入った。 Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数は同日、一時、前週末比1.2％安の695.444まで下げ、７月３日に付けた過去最高水準の893.859と比較して21％低い水準となり、弱気相場入りした。200日移動平均の697.1652も下回った。 米国のガソリン需要の後退などにより、原油相場は７月11日に付けた最高値147.27ドルを22％下回る水準まで下落。 金相場は最高値に達した３月以降、 20％下げている。 トウモロコシ、大豆、小麦、銅も今年付けた最高値から下落し、弱気相場に入っている。 モルガン・アセット・マネジメント（アラバマ州）で300億ドル（約３兆 3000億円）相当の資産運用に携わるウォルター・ヘルウィグ氏は「投資家らは経済成長の鈍化をかなり織り込んでいる」と指摘。 「商品需要に対する懸念は非常に大きく、相場はテクニカル分析上の支持線も下回ってきている」との見方を示した。 Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数は上期（１−６月）に41％高騰した。 資産規模 35億ドルのヘッジファンド、トーラジ・キャピタル・マネジメント（ニューヨーク）の設立者、ポール・トーラジ氏は３月時点で、株式とドルの相場下落を背景とした投資家による「行き過ぎた買い」が商品相場の高騰につながっているとの見方を示していた。 Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数は年初来では依然、15％上昇している。 同指数の年間リターン（投資収益率）は、06年にマイナス15％と、01年以降で初めてマイナスに転じた。07年はプラス33％だった。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=atbLKn8NBiBs 一旦弱気相場になっていますが、ジム・ロジャーズの言うとおり、この先まだコモディティ相場はあがるのでしょうか。 関連記事 コモディティ相場について ジム・ロジャーズ氏の見解 原油相場の上昇は正当？それともバブル？ いろいろな人の見解 ロジャーズ氏 原油の強気相場、今後数年間は続く 中国株投資 米ドルと米国株 そして原油相場 ジム・ロジャーズ氏の見解
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー コモディティ（商品）のＣＲＢ指数 大幅下落
ブルームバーグにコモディティ（商品）インデックスについての記事がありました。
引用開始 ８月４日（ブルームバーグ）：ココアと天然ガス、粗糖相場の急落を受け、商品19銘柄で構成するロイター・ジェフリーズＣＲＢ指数は４日、大幅下落となった。 １日の下げ率としては３月以来最大だった。 ＣＲＢ指数は3.4％下げて401.98となった。 これは５月２日以来の最低水準で、下落率は３月19日以来最大。 同指数は７月に10％下落しており、月間ベースで1980年３月以来の大幅な下げとなった。 世界経済の成長予想悪化に加え、供給拡大の見通しを受け、原油や大豆、ガソリン相場は一時の最高値から下げている。 ハンティントン・アセット・アドバイザーズ（シンシナティ）で167億ドル相当の運用に携わるピーター・ソレンティーノ氏は「これらの相場は投機的に押し上げられてきたが、その多くが行き過ぎた上昇となり、調整局面を迎えるはずだった」と分析。 「成長期待の軟化がみられ、これは産業用原材料に打撃となるだろう。今後は、非常に慎重な選択が必要になる」と指摘した。 ＩＣＥフューチャーズＵＳ（旧ニューヨーク商品取引所）のココア先物相場は一時、前週末比9.5％安の１トン当たり2712ドルと、半年ぶり安値となった。 ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のガス先物相場は一時、同8.3％安の100万Ｂｔｕ（英国熱量単位）当たり8.616ドル。 ＩＣＥフューチャーズＵＳの粗糖先物相場は一時、同6.5％安の１ポンド当たり13.21セント。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=abUsqs4RQbA4 私としてはコモディティそのものよりも、コモディティの高騰によって恩恵が得られる企業 又は、マネージドフューチャーズ戦略のヘッジファンドに投資するというスタンスです。 海外ETFの SPDR Gold Shares（GLD） には興味はありますが・・・ 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー 海外ETF iShares ETF（Barclays Global Investors） 15本口数分割
Barclays Global Investors iShares ETFの15本について口数分割をするとのことです。
http://us.ishares.com/newsroom/pr_2008_07_11.htm Fund Name Ticker U.S. ListingExchange Split Ratio iShares S&P Latin America 40 Index Fund ILF NYSE Arca 5 for 1 iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund FXI NYSE Arca 3 for 1 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund EEM NYSE Arca 3 for 1 iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund EPP NYSE Arca 3 for 1 iShares Russell Midcap Value Index Fund IWS NYSE Arca 3 for 1 iShares S&P Global Energy Sector Index Fund IXC NYSE Arca 3 for 1 iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund IGE NYSE Arca 3 for 1 iShares Dow Jones Energy Sector Fund IYE NYSE Arca 3 for 1 iShares S&P SmallCap 600 Growth Index Fund IJT NYSE Arca 2 for 1 iShares S&P 1500 Index Fund ISI NYSE Arca 2 for 1 iShares MSCI South Africa Fund EZA NYSE Arca 2 for 1 iShares S&P/TOPIX 150 Index Fund ITF NYSE Arca 2 for 1 iShares MSCI EMU Index Fund EZU NYSE Arca 2 for 1 iShares Russell Midcap Growth Index Fund IWP NYSE Arca 2 for 1 iShares S&P Europe 350 Index Fund IEV NYSE Arca 2 for 1 私としては iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund （FXI） iShares MSCI Emerging Markets Index Fund （EEM） iShares S&P Global Energy Sector Index Fund （IXC） iShares MSCI South Africa Fund （EZA） が買いやすくなるのはうれしいです。 以下のブログでもこのことについて書かれています。 カン・チュンドの 投資のゴマはこう開け！ NightWalker's Investment Blog 関連記事 海外ETF iShares ETF 08年1-6月のパフォーマンス
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー Thames River Warrior �� Fund （テムズリバー社） 運用報告書
Thames River CapitalのファンドオブヘッジファンズWarrior �� Fund を保有していますが、本日、2007年度の運用報告書が届きました。
送り主はケイマン諸島のThames River Alternative Strategies Limited です。 案内文書の日付は、4月30日付ですが、届いたのは7月15日でした。 海外投資の場合、何かと時間がかかりますね。 以前、乙川乙彦の投資日記 の記事を読んだことを思い出しました。 http://otsu.seesaa.net/article/21181688.html やはり何かと時間がかかるようですね。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー ヘッジファンドや産油国が影響力強める 市場混乱で
ヘッジファンドや産油国が影響力を増大させている というニュースです。（ブルームバーグ）
引用開始 ７月10日（ブルームバーグ）：米コンサルティング会社マッキンゼーによれば、信用市場の混乱や世界的な景気減速で、アジア諸国の政府や産油国、ヘッジファンド、プライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）投資会社が影響力を増大させている。 マッキンゼーの経済調査部門、マッキンゼー・グローバル・インスティテュートは、10日公表したリポートで、こうした「新パワーブローカー」が昨年、資産を22％増やし11兆5000億ドル（約1230兆円）にしたと指摘。 13年までに保有高は合計で31兆ドルに増加する可能性があるとしている。この額は、世界の年金基金、投資信託が持つと見込まれる規模の約６割に相当するという。 信用市場混乱の影響を受けた米シティグループやスイスのＵＢＳ、米メリルリンチは、バランスシートの改善に奔走。 これに伴い、政府系ファンドの保有資金が重視されるようになった。 リポートによれば、アジア各国の政府や産油国の後押しを受けた投資機関は、07年３月から今年６月までに西側の金融機関に計 590億ドルを投じた。 マッキンゼーは「アジアの政府機関などの行動は、金融市場危機の阻止において明らかにプラスの効果をもたらしてきた。 だがその一方で、こうした機関の台頭に伴うリスクも浮き彫りになった」とした上で、「アジア諸国の政府や産油国、ヘッジファンド、ＰＥ投資会社は成長を続け、リターン（投資収益）向上を求めて投資戦略を拡大するほか、公的部門の代替としての民間金融の成長を促進させるだろう」と分析した。 リポートによれば、政府系ファンドを含めたアジアの政府保有資産は、貿易黒字増加の結果この10年で４兆6000億ドルに膨らんだ。 中国、日本、そしてシンガポールからの投資が多いという。 マッキンゼーは、貿易黒字が今後も2000 −07年と同じペースで拡大すると仮定し、アジアの政府保有資産が13年までに 12兆ドル超に増えると予想している。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aJUsppk4iqB4 2013年までにアジア諸国の政府や産油国、ヘッジファンド、プライベートエクイティの保有高が世界の年金基金、投資信託の規模の約６割相当になるとは・・・影響力も大きくなりますね。その後も増え続けていくのでしょうか。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー S&P500種銘柄でヘッジファンドの保有率が高い銘柄は｢売り｣
ブルームバーグに「ヘッジファンドの保有率高いＳ＆Ｐ500種銘柄は｢売り｣−ゴールドマン」という記事がありました。
引用開始 ７月７日（ブルームバーグ）：米証券大手ゴールドマン・サックス・グループはヘッジファンドによる保有比率が最も高いＳ＆Ｐ500種株価指数の構成銘柄を売却するよう顧客に勧めた。 こうした銘柄は、2008年４−６月（第２四半期）の決算発表が進むなかで、「売り圧力」にさらされる恐れがあるという。 米国担当投資ストラテジスト、デービッド・コスティン氏（ニューヨーク在勤）は７日付リポートで、ヘッジファンドによる保有比率が最も低い銘柄を同時に購入することを推奨した。 そうした銘柄はエネルギーや素材関連株などで、「ゴールドマンが推奨する業種の資産配分に沿っている」と指摘した。 コスティン氏によると、ヘッジファンドの保有比率が最も高い銘柄は３日時点で、米百貨店チェーンのシアーズ・ホールディンスやハンバーガーチェーン大手ウェンディーズ・インタナショナル、タイヤ大手グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバーなど。 一方、最も低い銘柄には石油大手エクソンモービルやたばこメーカーのフィリップ・モリス・インターナショナルが含まれる。 リポートでコスティン氏は「売り圧力が強まる可能性があることは、ヘッジファンドによる保有比率が高いとされる銘柄の下振れリスクを拡大させる」と指摘した。 同氏によると、年初来で14％下落しているＳ＆Ｐ500種が第２四半期決算シーズン中に持ち直すことはない見通しだ。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aAyyi4F6VEg4 ヘッジファンドによる保有比率が最も低い銘柄は、エネルギーや素材関連株だそうです。 今のエネルギー関連株は配当も高く、エネルギー価格が高止まりすれば株価も上昇しそうですしね。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー ヘッジファンドそしてウォール街の｢大虐殺｣から身を守る3つのルール
ブルームバーグに 【経済コラム】ウォール街の｢大虐殺｣から身を守るルール−Ｍ・ルイス というコラムおもしろいコラムがありました。
引用開始 ７月２日（ブルームバーグ）：リセッション（景気後退）についてまず知っておくべきことは、決して米ウォール街の終えんを意味するものではないということだ。 リセッションは、自動車レースのフォーミュラ１（Ｆ１）世界選手権でレース中断時に使われる赤旗のようなものだ。 レース車は、衝突が起こると衝突車の残骸（ざんがい）が片付けられるまでコースを低速で周回し、片付けが終わると、まるで何事もなかったかのようにごう音を上げて加速する。 ウォール街とＦＩの違いは、ウォール街ではこうした災難を味方につけるのが可能なこと。 車を密かに前に進めておき、レース再開時にトップに躍り出るのだ。 ただ、いかなるリセッションであれ、克服するためには知っておくべきルールがある。 重要なルールは３つしかないが、覚えておくだけでは不十分。肝に銘じて常に実践しなければならない。 ルールその１：会社があなたを裏切る前に、あなたが会社を裏切れ。 あなたがウォール街で仕事をしているなら、おそらく大企業に勤めていることだろう。 例えばシティグループやメリルリンチだ。企業の規模が大きいため、あなたは嵐を乗り切るには、数万人の同僚と一緒にいるのが一番だと考え、これ以上良い場所はないと納得させられているかもしれない。これは間違いだ。 従業員数と安全性 従業員の多さがそのまま安全性につながることはほとんどない。状況が悪化すると、従業員の多さゆえにむしろ危険度は増してしまう。 腺（せん）ペストが大流行した時のロンドン、ハリケーン「カトリーナ」が襲来した時の多目的ドーム「ルイジアナ・スーパードーム」、そしてニュージャージー州の郊外−。 人々は常に、集まるべきではない時に集まるべきではない場所に集まってしまう。 第一次世界大戦当時、機関銃の砲火の真っただ中に飛び込んで行った多くの男たちは、間違いなく自分１人だけではないという確信を持っていたことだろう。 しかしもしあなたがリセッションを打ち負かしたいと思うなら、穴を見つけ、砲火がやむまでその中に隠れる必要がある。この穴の名前はヘッジファンドという。 周囲を見回してみるといい。長年にわたり喜々として働いてきた大企業に見切りをつけ、金融業界の片隅に身を潜めることを決めた抜け目のない人材の多さに気付くことだろう。 先週、シティグループでは、経営破たんあるいは破たん寸前の企業の社債（ディストレス債）や融資への投資を担当していたチームの幹部２人の年内独立が明らかになった。 ベアー・スターンズでも、同じ業務を担当していたチームがヘッジファンドのチューダーに吸収される。 ゴールドマン・サックス・グループをサブプライムローン（信用力の低い個人向けの住宅融資）危機から守ってきた幹部でさえ、自身のヘッジファンドを立ち上げた。 あなたはこう考えていることだろう。どのヘッジファンドもわたしを必要としていなかったらどうなるのか。 自身でヘッジファンドを立ち上げたものの、投資家の資金が集まらなかったらどうするのか、と。そんなあなたには次のルールを紹介したい。 ルールその２：あなたが何を売っているのかを覚えておけ。 好況時に受け取っていた高額報酬に、あなたがどれほど満足していたか分からないが、あなたが売っているものは、真の錬金術ではない。 ブローカーやファンドマネジャーの運用成績の平均は、長年にわたりマーケットを下回っているのだ。 それでも市井の投資家は、投資アドバイスを求め、その代価を支払い続けている。なぜだろう。 一般的な見方とは異なり、この不思議な車輪を回し続けている力は欲望ではない。 ウォール街の錬金マシンの根底にあるもの、それは不安だ。 純金に姿を変える 不況時には、この深遠な真実がより明確になる。不安が恐れに変わるからだ。 一方でこの時ほど金もうけに適した時がないのも事実だ。 １バレル＝300ドルの原油相場見通しや、株式市場の崩壊、数百万戸の住宅差し押さえ、顧客の資金を横領し、橋の上から飛び降りるふりをしているヘッジファンドの運用責任者−。 こうしたテレビのニュースは、扱い方さえ分かれば、純金へと姿を変える。 残念なことに、ウォール街の人たちのほとんどは扱い方を分かっていない。 彼らは直感的にやっかいな論争を回避する。潜在的な投資家の恐怖心をあおるような出来事に思いをめぐらすことを好まない。 自分の仕事は、投資家をなだめることだと思っているため、たとえ異状があったとしても、異状なしを装う。 あなたは新たな方法で投資家にアプローチするすべを習得する必要がある。 投資家の恐怖心をあおれば、その投資家は汗ばんだ手を握ってくれる誰かに代価を支払う気持ちに追い込まれる。 あなたが動機をあまりにもあからさまにしなければ、その「誰か」があなたになる可能性は非常に高い。ここで、次のルールだ。 ルールその３：あなたの動機を隠せ。金銭的な関心を持っている事実をなるべく見せないようにせよ。 あなたの運用成績の良さを他言してはならない。 例えば、知り合ったばかりの女性に対してもだ。 リセッションは、世俗的な楽しみや物欲に対する反感と共にやってくる。 あなたは、この社会的価値の変化を認識しなければならない。こうした変化はウォール街でも起こるからだ。 妻、子供、同僚の恋愛−。あなたが十分に理解していたと思っていた人達は、何が人生で重要なのかを再発見することになる。あなたは蚊帳の外に置かれる。 でも心配はいらない。一時的な現象だからだ。アメリカはしょせんアメリカだ。 それでも、カネの相対的な価値が低下したことをあなたが認識していない様子は、多くの人の注目を集めることになる。さりげなくかわせばいい。 例えば、あなたが運用成績以外の何かに心を動かされたことを示すような趣味を始めるのはいかがだろう。 ダイムラーの最高級車マイバッハを売り、トヨタ自動車のプリウスを買う。庭師を雇って自宅の庭にトマトを植える。庭師には、目立つように表庭に植えるよう指示する。 目標は、好感度を高めることではない。それは高望みだ。 あなたが目指している「リセッション時の勝者」は元来、思いやりなど持ち合わせていない。 あなたは自分だけの食料と水を積んだ救命ボートに乗っているのだ。 目標は、皆があなたに寛容になり、集団であなたに反対するような事態に陥らないようにすることだ。 これがうまくできれば、あなたが次の投資ブームが始まる前にしていたことに皆が気付くころまでには、あなたはすでにヒーロー扱いを受けていることだろう。（マイケル・ルイス） （マイケル・ルイス氏は、ブルームバーグ・ニュースのコラムニストです。このコラムの内容は、同氏自身の見解です） 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a9Nfi1G_ysC0 なるほどなぁ〜と思ってしまいました。 
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