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金投資には海外ETF

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金(ゴールド)は、株式市場とは逆相関の値動きになりやすい投資商品といわれています。
「有事の金」といわれているように、リーマンショックなどの金融危機や戦争や天災が起こったときに起こる株式市場など金融市場が大暴落したときには、金の価格が上昇する傾向にあります。
理由は、ヘッジファンドや年金基金などの機関投資家が、資金の逃避先として、金(ゴールド)など、実物資産に資金を移す傾向があるためです。

そういった意味で、ある程度投資資金がある方は、ポートフォリオに金ETFを入れておくのもいいのではないでしょうか。
投資資金の一部を取り崩して使わなければならないときに金融市場が大暴落していて取り崩すと損をしてしまうというときにも、金投資や銀投資などしていれば価格が上昇している可能性があり、そういう値上がりしている資産を取り崩すことができるようにしておくことも金融市場大暴落時のリスクヘッジとなりえます。

SPDRゴールド・シェアという金投資の海外ETFは金地金を実際に保有していて、投資家にとっては現物を持たないが実際には金地金を持っている効果があります。
SPDRゴールド・シェアは、金地金を保有する世界最大の金ETFです。
また、金投資を海外ETFを利用して投資することで、換金することも容易になります。

暴落時の資産の取り崩しなどに備えて、金ETFを資産ポートフォリオに組み入れておいてはいかがでしょう。



金及び銀価格連動型ETF

SPDR Gold Shares (GLD)
スパイダー ゴールド・シェア
金地金価格(ロンドン午後金値決め(London PM Fix))への連動を目指します。
金価格の世界基準に連動を目指します。

iShares Gold Trust(IAU)
iシェアーズR・ゴールド・トラスト
受益証券の価格が、当該時点でトラストが保有する金の価格からトラストの費用および負債を控除した値をいつでも反映させることを目標としています。

iShares Silver Trust(SLV)
iシェアーズ・シルバー・トラスト
受益証券の価格が、当該時点でトラストが保有する銀の価格からトラストの費用および負債を控除した値をいつでも反映させることを目標としています。


金鉱株ETF

Market Vectors Etf Trust
金鉱株 ETF (GDX)
マーケット・ベクトル・金鉱株ETF
NYSE Arca金鉱株インデックスへの連動を目指します。
世界各国の金鉱に関連する中小型および大型株をを主な投資対象とします。


Market Vectors Junior Gold Miners ETF
中小型金鉱株ETF (GDXJ)
マーケット・ベクトル・ジュニア金鉱株ETF
マーケット・ベクトル中小型金鉱株インデックスへの連動を目指します。
売上を金銀鉱山事業に依存する、もしくは有力な金銀鉱脈を保有する企業、または金銀に投資する各国の中小型株を主な投資対象とします。


上記の海外ETFは楽天証券で購入可能です。
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世界のファンド・オブ・ヘッジファンズ 閉鎖、2年ぶり低水準

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ファンド・オブ・ヘッジファンズ関連のニュースです。

引用開始

9月15日(ブルームバーグ):4-6月(第2四半期)の世界のファンド・オブ・ヘッジファンズ(FOHF)閉鎖件数は2008年1-3月(第1四半期)以来の低水準に減少した。
米調査会社ヘッジファンド・リサーチ(HFR)が発表した。

HFRが電子メールで15日公表した資料によると、FOHFの閉鎖件数は54件だった。
世界的な金融危機に伴いFOHFは800本余り閉鎖され、6月までに計2100本に減少している。

ファンドの運用成績安定や投資家の投資再開、金融改革をめぐる透明感改善を背景に、FOHFの清算件数は金融危機前の水準に減少したとHFRは指摘した。
HFRIファンド・ウェイテッド・コンポジット 指数によれば、1-8月のリターンはプラス1.65%。

HFRのケン・ハインツ社長は15日、ブルームバーグテレビジョンとのインタビューで「業界が金融危機から持ち直しつつあることを示唆するものだ」とし、「投資家のリスク許容度の回復ペースは一段と鈍っているが、持ち直してはいる」と述べた。

引用終了


リーマンショック、世界金融危機などで閉鎖が相次いだヘッジファンド業界も、ようやく落ち着きをとりもどしたのでしょうか。


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現在の金融危機は30年代以降最悪 ソロス氏

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ジョージ・ソロス氏のコメントです。

引用開始

2月21日(ブルームバーグ):米投資家ジョージ・ソロス氏(78)は20日、経済危機の根本的な原因は1980年代の金融規制緩和にあるとの見方を示し、当時から資本主義経済を支配してきた自由市場モデルの終わりを現在の危機が示していると語った。

ソロス氏は米コロンビア大学での非公式夕食会でエコノミストや銀行関係者に対し、レーガン政権が始めた金融の自由化が一連の破たんを招き、政府介入を余儀なくさせたと述べた。また、米住宅市場の崩壊に端を発した世界的なリセッション(景気後退)は「金融システムそのものに打撃を与えた」との考えも示した。

同氏は、責任を「放棄」した点で規制当局も非難されるべき点があると指摘。
さらに、金融市場が非効率で、入手可能なあらゆる情報よりも先入観に影響を受けやすいことが証明された現在、「市場原理主義」は疑問視されているとも語った。

ソロス氏は「現在の危機は30年代以降最も深刻で、これまでの生涯で経験した他の危機とは性格が異なると思う」と話した。

引用終了

市場原理主義は疑問視されている とのことです。

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グローバルマクロ型ヘッジファンド、金融危機で重要な利点がある

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今回の金融危機で、ヘッジファンドも戦略によっては大きくマイナスだった、大きくりプラスだったりしていますね。
グローバルマクロ戦略についての記事です。

引用開始

2月5日(ブルームバーグ):米調査会社ヘッジファンド・リサーチによると、2008年のヘッジファンドの平均リターンはマイナス18.7%と、少なくとも 1990年以降で最悪だった。運用損失に加えて投資家の解約も相次ぎ、ヘッジファンドの運用資産総額は約半分に落ち込んだ。トリムタブス・インベストメント・リサーチとバークレイズ・ヘッジの推計では、昨年末の運用資産総額は1兆1000億ドルと、1年前の1兆9000億ドルから落ち込んだ。

こうしたなか、異彩を放ったのがグローバル・マクロ・ファンド型と呼ばれる運用手法を取るヘッジファンドだ。
これは世界経済動向のファンダメンタル分析に基づいて通貨や株式、金利、商品で運用する手法で、回復力の強さが鮮明になっている。

ヘッジファンド・リサーチによると、ヘッジファンド業界が苦境に直面するなかでグローバル・マクロ・ファンドは平均リターンがプラス5%と好調だった。
このため、投資家や運用担当者の間では、かつて一般的だったマクロ型ファンドの人気が復活するとの見方が浮上している。
速報データによると、マクロ型ファンドのリターンは1月、プラス1.4%となったもようだ。

中略

マクロ型ファンドは2000年-02年の弱気相場での損失を回避できたものの、その後5年間はS&P500種株価指数のリターンを年平均で2.7ポイント下回った。
それでもマクロ型運用には、金融危機が進むなかで極めて重要な利点がある。

人気の高い運用手法とは異なり、マクロ型はリターンを上げるためにレバレッジ(借り入れ)をほとんど必要としない。
プライムブローカーや投資銀行がここにきて融資を縮小しているだけに、レバレッジの低さこそ成功の鍵を握る。

多様なヘッジファンドに投資するラセア・キャピタルの創業者キャリー・マッケーブ氏は、借り入れ資金に依存した戦略はつまずくだろうと述べた。

引用終了

ヘッジファンドの戦略の1つのグローバルマクロ戦略。
マネージドフューチャーズとともに、今回の金融危機で有効なヘッジファンド戦略の1つとなるでしょうか。



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金融危機で全面高の最強の通貨円

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最近 日本円はどの通貨に対しても全面高で世界最強の通貨になってますね。
外貨建て投資には絶好のチャンスですね。
おまけに世界株式は大安売り中ですし。
マーケットが総悲観になっているいるときこそ買い時ですね。


引用開始

10月10日(ブルームバーグ):米欧金融危機の深刻化を背景とした投資家のリスク回避で世界的に株価が急落する中、円相場は主要通貨に対し全面高となっている。
他国で利下げが相次ぎ、弱みだった内外金利差も縮小。
資金需要のひっ迫で堅調なドルに対しても騰勢を強めて「独走態勢」に入り、年内に1995年以来の円高・ドル安水準に達する公算もある。

円はドル以外の主要通貨に対し7月下旬、対ドルでは8月中旬から、米証券大手リーマン・ブラザーズ・ホールディングスが実質破たんした9月中旬まで上昇。
金融機関から不良資産7000億ドルを買い取る米金融安定化法案が浮上すると下落に転じたが、9月29日の同法案否決を受けて急騰。
修正案の成立後も欧州での金融危機や世界的な株安を背景に、円高が進んだ。

8日夜には米欧の6中央銀行が協調利下げに踏み切ったが、ワシントンで今日開かれる7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)を前に、10日の東京市場では株安・円高が一段と進行。
日経平均株価は一時、前日比1000円以上下げて 8115円41銭と、2003年5月以来の安値を記録。
円は1ドル=97円92銭と約7カ月ぶり、1ユーロ=132円83銭と05年7月以来の円高水準をつけた。

引用終了
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ayFx8BtbBAk4

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東京でビジネスマンしています。
30代後半ですが、さわやかなオッサンを目指してます。
投資の目的は経済的自由&リスクヘッジのため。
オフショアファンド、ヘッジファンド、ETFなどの海外ファンド国際分散投資で資産形成を目論んでいます。

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