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セクター別海外ETF 2015年リターン(配当込み)

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SPDR S&P500 ETF (SPY)
2015YTD リターン配当込み 1.2%

SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA)
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
2015YTD リターン配当込み 0.1%


セクター別海外ETF

iシェアーズ グローバル一般消費財 ETF (RXI)
iShares Global Consumer Discretionary ETF
2015YTD リターン配当込み 5.7%

iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF (IXJ)
iShares Global Healthcare ETF
2015YTD リターン配当込み 6.0%

iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF (KXI)
iShares Global Consumer Staples ETF
2015YTD リターン配当込み 6.1%

iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF (IXC)
iShares Global Energy ETF
2015YTD リターン配当込み -22.0%

iシェアーズ グローバル金融 ETF (IXG)
iShares Global Financials ETF
2015YTD リターン配当込み -3.6%

iシェアーズ グローバル資本財 ETF (EXI)
iShares Global Industrials ETF
2015YTD リターン配当込み -2.3%

iシェアーズ グローバル素材 ETF (MXI)
iShares Global Materials ETF
2015YTD リターン配当込み -16.9%

iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF (IXN)
iShares Global Tech ETF
2015YTD リターン配当込み 3.9%

iシェアーズ グローバル電気通信 ETF (IXP)
iShares Global Telecom ETF
2015YTD リターン配当込み -0.1%

iシェアーズ グローバル公益事業 ETF (JXI)
iShares Global Utilities ETF
2015YTD リターン配当込み -7.1%


ワイド・モート銘柄と配当成長


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ヘッジファンドインデックス S&P500 世界株式指数 世界債券指数

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ヘッジファンドインデックス S&P500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。


2014年11月までの主なインデックスのパフォーマンスです。

ヘッジファンドの個別戦略の成績が相対的に良いのは、
Managed Futures戦略だったようです。
ドル高、原油安のトレンドにうまく乗れたようです。

Credit Suisse Hedge Fund Index
Managed Futures YTD 16.42%


~Nov 2014

Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index YTD 4.12


S&P 500 USD YTD 13.98%

Goldman Sachs Commodities Index USD YTD -22.50%

Credit Suisse High Yield II Index USD YTD 3.64%

Citigroup World Government Bond Index USD YTD 0.18%

Dow Jones World Index USD  YTD 4.08%

Dow Jones World Emerging Index USD YTD 2.24%

Dow Jones Latin America Index USD YTD -6.30%

Dow Jones Global 1800 Asia Pacific ex Japan Index USD YTD -1.38%

Dow Jones STOXX Eastern Europe Total Market Index USD YTD -18.66%


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海外ファンド投資は心配性な人には向かない

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ファンドの値動きについては心配にならない人でも、海外ファンド投資は心配性な人には向かないことが少なくありません。

まず海外ファンドの購入時ですが、申し込み用紙の送付と資金の送金が完了後1か月~2か月くらい経過したのちにファンド会社から購入完了の用紙が届きます。
心配性な人は、この1か月~2か月が大変長く感じ、「ちゃんと送金されたか」や「詐欺じゃないよね?」など不安な気持ちになります。


英語力のない方の場合は、ファンドから届く書類に書いてあることの意味がわからないという方も多いと思います。
たまに重要なことも書いてありますので、サポートしてくれる代理店の存在も重要です。
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Man AHL Diversified plc

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最近すっかりパフォーマンスが下降気味な Man AHL Diversified plcを含むマネージドフューチャーズ戦略です。


Man AHL Diversified plcのパフォーマンス
Man AHL Diversified plc


以下は2014年3月までのCredit Suisse Hedge Fundの各戦略別パフォーマンスです。

Performance Mar 2014

Credit Suisse Hedge Fund Index USD YTD 0.93%
Convertible Arbitrage USD YTD 2.46%
Dedicated Short Bias USD YTD -4.18%
Emerging Markets USD YTD -2.02%
Equity Market Neutral USD YTD -0.25%
Event Driven USD YTD 2.90%
Distressed USD YTD 3.07%
Multi-Strategy USD YTD 2.83%
Risk Arbitrage USD YTD 0.73%
Fixed Income Arbitrage USD YTD 2.08%
Global Macro USD YTD -0.62%
Long/Short Equity USD YTD 1.58%
Managed Futures USD YTD -4.29%
Multi-Strategy USD YTD 1.96%

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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2013年パフォーマンス(12月末まで)

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2013年のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

ヘッジファンド指数

2013年は米国株のパフォーマンスが力強かったのが印象的です。
ヘッジファンドの個別戦略で2013年の成績が相対的に良いのは、
Event Driven戦略
Distressed戦略
Multi-Strategy戦略
Long/Short Equity戦略だったようです。

一方、成績が思わしくない戦略がManaged Futures戦略だったようです。


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Author:Millefeuille
東京でビジネスマンしています。
30代後半ですが、さわやかなオッサンを目指してます。
投資の目的は経済的自由&リスクヘッジのため。
オフショアファンド、ヘッジファンド、ETFなどの海外ファンド国際分散投資で資産形成を目論んでいます。

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