楽天証券海外投資生活 - ヘッジファンドと海外ETFで資産運用 -

楽天証券のNISA口座なら、海外ETFの買付手数料が実質0円になるようです。
海外ETFの買付時取引手数料がキャッシュバックされるようです。




楽天証券　NISA口座の取引手数料

■国内株式（現物取引）

無料
※2014年のNISA口座内での現物株式の売買が対象となります。
※ご選択の手数料コースに限らず、NISA口座内の取引手数料は無料となります。
※NISA口座内での約定代金は、いちにち定額コースの約定代金として計算されません。
※カスタマーサービスのオペレーター取り次ぎによるお取引の手数料は、適用外となります。


■外国株式
米国株式：
26.25米ドル／1回（1,000株まで）。
1回の取引が1,000株超の場合は1株ごとに2.1米セント追加。

中国株式：
約定代金の0.525％／1回がかかります（ただし、最低手数料525円／1回、手数料上限5,250円／1回）。

アセアン株式：
約定代金の1.05％／1回がかかります（ただし、最低手数料525円／1取引）。
※NISA口座、特定/一般口座共通の手数料となります。

海外ETF（米国ETF・中国ETF・シンガポールETF）：
買付手数料　実質無料
※2014年のNISA口座内での買付手数料が対象となります。
※海外ETFの買付時取引手数料をキャッシュバックいたします。
※以下の手数料・費用はキャッシュバック対象外となります。
・海外ETFの売却手数料


■投資信託

銘柄によって異なります。
各銘柄の詳細ページをご確認ください。
※NISA口座、特定/一般口座共通の手数料となります。

世界時価総額上位100社（2011年5月末時点 英FTSE調べ）のランキングです。

これらの企業の株式に投資するのであれば、海外ETFの

iShares S&P Global 100 Index（IOO）
（iシェアーズ S&P グローバル100 インデックス・ファンド）

を使えば、まあまあカバーできそうです。

iShares S&P Global 100 Index（IOO）は、
Ｓ＆Ｐグローバル100インデックスへの連動を目指すファンドです。
世界の調整後時価総額50億ドル以上の多国籍企業約100銘柄に投資する海外ETF。

上位保有銘柄　基準日 2011年06月13日
5.07% EXXON MOBIL CORP
2.82% NESTLE SA-REG
2.56% INTL BUSINESS MACHINES CORP
2.56% CHEVRON CORP
2.52% GENERAL ELECTRIC CO
2.36% PROCTER&GAMB LE CO
2.36% JOHNSON&JOHN SON
2.29% HSBC HOLDINGS PLC
2.29% MICROSOFT CORP
2.23% NOVARTIS AG-REG

上記の海外ETF　iShares S&P Global 100 Index（IOO）　は楽天証券で購入することが可能です。
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海外ETF　iShares S&P Global 100 Index（IOO）　は楽天証券で購入することが可能です。
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株式 海外ETF

Vanguard S&P 500 ETF
バンガード・S&P500ETF(VOO)
S&P 500® Indexへの連動を目指します。
米国市場の大型株に投資します。

Vanguard Emerging Markets ETF
バンガード・MSCI・エマージング・マーケットETF(VWO)
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスへの連動を目指します。
幅広い新興諸国の株式市場への投資をします。

iShares Dow Jones Select Dividend (ETF)
iシェアーズ® ダウ・ジョーンズ好配当株式インデックス・ファンド(DVY)
ダウ・ジョーンズ　ＵＳ　セレクト・ディビデンド・インデックスへの連動を目指します。
配当伸び率、配当性向、1日平均取引金額、配当利回りに基づいて選定されます。


債券 海外ETF

iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bd Fd
iシェアーズ® iBoxx 米ドル建て投資適格社債ファンド(LQD)
IBoxx米ドル建てリキッド投資適格インデックスへの連動を目指します。
流動性の高い投資適格米ドル建て社債約100銘柄で構成。

iShares iBoxx $ High Yid Corp Bond (ETF)
iシェアーズ® iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ファンド(HYG)
iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド　インデックスへの連動を目指します。
米ドル建ての高利回りの社債に投資。

Vanguard Total Bond Market ETF
バンガード・トータル・ボンド・マーケットETF(BND)
バークレイズ・キャピタル米国総合インデックスの値動きへの連動を目指します。
米国投資適格債券市場へ投資します。


コモディティ 海外ETF

iShares Gold Trust(ETF)
iシェアーズ®・ゴールド・トラスト(IAU)
受益証券の価格が、当該時点でトラストが保有する金の価格からトラストの費用および負債を控除した値をいつでも反映させることを目標としています。

iShares Silver Trust (ETF)
iシェアーズ・シルバー・トラスト(SLV)
受益証券の価格が、当該時点でトラストが保有する銀の価格からトラストの費用および負債を控除した値をいつでも反映させることを目標としています。

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed (ETF)
iシェアーズ® S&P GSCI・コモディティ・インデックス・トラスト(GSG)
Ｓ＆Ｐ　ＧＳＣＩ　トータルリターン指数への連動を目指します。
さまざまな種類のコモディティーに分散投資します。



上記の海外ETFは楽天証券で購入することが可能です。
グローバル投資なら楽天証券。海外ETFの取扱い銘柄数はネット証券No1！

外国株式投資・購入方法の一つが、海外ETFを利用した配当重視の外国株式投資です。
株式投資は、株価の上昇によるリターン（キャピタルゲイン）と配当によるリターン（インカムゲイン）の2つのリターンをねらうことが可能です。

ジェレミー・シーゲル氏によれば
「株式において生み出される富の95%は、株価の上昇ではなく、配当の再投資である」
ということです。

であれば、配当が安定して期待できる銘柄の株式に投資すればよいという訳ですね。
では、、配当が安定して期待できる銘柄とはどういった企業のでしょうか。
世界的に各セクターで最も競争力を持っている企業群の株式に投資すればよいのではないでしょうか。
エクソンモービルやマイクロソフト、ＧＥ、ＨＥＢＣ、プロクター＆ギャンブル、ジョンソン＆ジョンソン、ネスレ等といったグローバル企業です。
時価総額の大きいグローバル企業群ですから、信用リスクの心配もあまりなく長期的に安心して保有できるといった点も魅力です。

海外ETFを利用することで、時価総額の大きいグローバル企業群に低コストで投資することが可能です。

そして海外ETFを利用するメリットとして一番大きいのが、流動性を確保できるということです。
取引所が開いていればいつでも換金できるメリットは大きいと思います。

楽天証券で購入できる外国株式海外ETFで安定した配当が期待できそうな海外ETFには以下の海外ETFがあります。


iShares S&P Global 100 Index（IOO）
iシェアーズ S&P グローバル100 インデックス・ファンド
Ｓ＆Ｐグローバル100インデックスへ連動。
世界の調整後時価総額50億ドル以上の多国籍企業約100銘柄に投資。


iShares Dow Jones Select Dividend（DVY）
iシェアーズ ダウ・ジョーンズ好配当株式インデックス・ファンド
ダウ・ジョーンズ　ＵＳ　セレクト・ディビデンド・インデックスへ連動。
配当伸び率、配当性向、1日平均取引金額、配当利回りに基づいて選定されます。


iShares S&P Global Consumer Staple（KXI）
iシェアーズ S&P グローバル生活必需品セクター・インデックス・ファンド
Ｓ＆Ｐグローバル生活必需品セクター・インデックスへ連動。
食品の製造業および、販売業者、非耐久家庭用品の製造業者、食品/衣料品、小売業者が含まれます。


iShares S&P Global Utilities Sector（JXI）
iシェアーズ S&P グローバル公益事業セクター・インデックス・ファンド
Ｓ＆Ｐグローバル公益事業セクター・インデックスへ連動。
電力会社やガス会社、水道事業会社、独立系の発電会社、送電会社が含まれています。


これらの海外ETFは楽天証券で購入可能です。
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外国債券投資・購入方法の一つが、海外ETFを利用した外国債券投資です。

外国債券投資・購入すると定期的に利息が振り込まれるのでインカムゲインが手に入ります。
外国債券ETFを一括資金で購入して、その利息の再投資先として新興国株式に投資するなども投資方法としてはありますね。

世界を代表する企業、つまりグローバル企業に投資する方法としてはそれらの企業の外国株式を購入する方法がありますが、グローバル企業に投資するもうひとつの方法としては、それらの企業の社債を購入する方法があります。

外国債券投資は外国株式投資よりも価格変動リスクが小さいので大きく資産を減らすリスクも小さいと思われます。

外国債券投資・購入におけるリスクには、為替変動リスクや信用リスク、デュレーションリスクなどがありますが、海外ETFを利用すれば銘柄数をかなり分散することができるので一つの企業の社債に投資・購入するよりも信用リスク、デュレーションリスクが軽減されます。

そして海外ETFを利用するメリットとして一番大きいのが、流動性を確保できるということです。
取引所が開いていればいつでも換金できるメリットは大きいと思います。


楽天証券で購入できる外国債券（社債）海外ETFは以下の海外ETFがあります。

iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond (LQD)
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ファンド
IBoxx米ドル建てリキッド投資適格インデックスへの連動を目指します。
流動性の高い投資適格米ドル建て社債の銘柄で構成。

2009年利息の利回り4.7%

組入銘柄数　382
格付
基準日 2010年02月11日
構成比（%)(Moody's)構成比（%)(S&P)
Aa1/AA+ 　　5.59 3.01
Aa2/AA 　　7.80 7.44
Aa3/AA- 　　8.03 8.62
A1/A+ 　　15.45 13.83
A2/A 　　18.28 27.73
A3/A- 　　14.45 8.18
Baa1/BBB+　11.64 12.50
Baa2/BBB　　10.68 10.92
Baa3/BBB-　　4.72 4.55
Ba1/BB+ 　　0.66 0.20
Ba2/BB 　　0.16 0.00



iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd (HYG)
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ファンド
iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド　インデックスへの連動を目指します。
米ドル建ての高利回りの社債に投資。

2009年利息の利回り9.4%

組入銘柄数　290
格付
基準日 2010年02月11日
構成比（%)(Moody's)構成比（%)(S&P)
Baa3/BBB-0.00 0.78
Ba1/BB+ 3.66 9.56
Ba2/BB 7.80 13.29
Ba3/BB- 20.45 17.73
B1/B+ 14.05 10.95
B2/B 13.75 15.58
B3/B- 11.87 12.43
Caa1/CCC+10.04 7.66
Caa2/CCC6.34 5.53
Caa3/CCC-3.76 1.97
Ca/CC 3.53 0.62
C/C 3.53 0.78


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