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原油相場他 コモディティ相場について ジム・ロジャーズ氏の見解

ブルームバーグの「ジム・ロジャーズ氏:金相場、一段安なら買い増す-非鉄買いも検討」という記事の中でコモディティ関連、原油相場について書かれていました。


引用開始

米投資家ジム・ロジャーズ氏は8日、シンガポールでの記者会見で、金や非鉄の最近の下落基調が続くようなら、買い増す考えを明らかにした。

同氏は「金は今、調整局面にある。800ドルあるいは750ドルまで下落する可能性がある。
売買のタイミングを計るのは得意ではないが、金がさらに下落すれば買い増すつもりだ」と述べた。

商品相場の上昇基調は7年目に入っており、原油は7日、1バレル= 123.93ドルと最高値を更新。
生産不足から小麦、コメ、トウモロコシ、大豆も軒並み最高値を付けている。
ただ、金は3月17日に付けた最高値から15%超下げている。ニッケルは2007年に付けた高値から45%安、亜鉛も06年に付けた高値から50%下げている。

ロジャーズ氏は「非鉄買いを考え始めている。まだ実際に買っているわけではないが、一部の非鉄はかなり下落している。調整が続くようなら、恐らく買いを入れるだろう」と述べた。

26商品で構成するUBSブルームバーグCMCI総合指数の今年の投資収益率はほぼ20%。
一方、S&P500種株価指数は5.2%安。
メリルリンチの指数によると、米国債の投資収益率は9.2%。ロジャーズ国際商品指数は 1998年以降で4倍になっている。


原油高

ロジャーズ氏は「わたしの見解では原油相場は強気相場の中で150ドルを超え、200ドルにさえ達するのは確実だ。これは短期的な見方ではない。過去 40年余り、大規模な油田は世界のどこにも発見されていない」と述べた。

さらに「農業は今後10-15年間、世界で最も成長が期待できる産業の1つになる」と指摘。
ラボバンクなど保守的な農業関連銀行は「日の目を見るだろう」と語った。

コメ価格については供給が増えるまで一段と上昇するとの見通しを示した。
「米相場は長い間、暗黒の時代に置かれたが、それでもインフレを控除した実質ベースでは今よりも格段に高い水準にあった」という。
ロジャーズ氏は「コメの在庫は非常に低い」とした上で「最近はコメ農家のなり手が不足している」と語った。
「中国の若者は30年にわたりコメ農家になるよりも、上海の新しい証券取引所や商品取引所を目指した。それは世界のほとんどの地域でも同じことが言える」と話した。

ロジャーズ氏はジョージ・ソロス氏と1970年代にヘッジファンド「クオンタム」を共同創設。
99年に商品相場の上昇基調入りを予想し、的中させたことでも知られる。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aTtTvVjXJ1ow


原油相場が200ドルに達するのは確実とのことです。インフレが気になりますね。
何かの本で読みましたが、ジム・ロジャーズ氏が言うには、コモディティ相場は2015年くらいまで上昇するとか。
2015年くらいには、中国の多消費世代人口がピークアウトすることが想定されていますが、そういったことが関係しているのでしょうか。
ちなみに、インドでは多消費世代人口が減少することなく上昇傾向で推移するそうです。
インドで今後、中産階級の増加が進めば、2015年以降に世界消費の主役になる可能性もあるらしいですね。
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ブラジルGDP2050年までに日本を抜く?

今回はブラジルの話題です。

4月6日の毎日新聞で「GDP:ブラジル経済、日本を抜く!? 2050年までに--英米監査法人が予想 」という記事がありました。

引用開始

2050年までに日本経済はブラジルに抜かれる--。監査法人の英米プライスウォーターハウスクーパース(PwC)が公表した50年の世界の実質国内総生産(GDP)予想で、新興国の躍進と日本の後退が鮮明となった。「途上国は急成長し、先進国も輸出増で潤う」とするが、世界の急激な構造変化は不安定要因との見方が強い。

PwCは経済成長率が高い中国、インド、ブラジル、ロシア、メキシコ、インドネシア、トルコの7カ国(E7)を中心に分析。E7諸国全体のGDPは07年、米国の約6割に過ぎないが、50年には米国の3倍超に達する。筆頭の中国は25年ごろ米国を抜き、50年には米国の1.3倍となる。

日本は現在、米国GDPの32%を占め、世界2位。しかし、50年には最大の中国に次いで、インドが米国の約9割に迫り、ブラジルが同26%となる。日本は同19%で5位。ロシア、メキシコ、インドネシアもそれぞれ17%と日本逆転が視野に。E7諸国には膨大な中産階級が形成され、中国がハイテク国家に脱皮する見通しだ。

引用終了  http://mainichi.jp/select/biz/news/20080406ddm002020143000c.html


また、国際投信投資顧問のサイトでエマージングマーケットレポートでは以下のようなレポートがありました。

引用開始

政治的安定や着実な経済成長を好感して、足元の世界 的信用収縮のなかでも、ブラジル金融市場への資金流入は陰りが ありません。株式・為替市場においては、信用収縮の影響から一時 的に売りが優勢になる場面も見受けられましたが、大勢に影響を 与えるほどの大幅な調整にはならず、長期的上昇基調を維持しています。

また、債券市場についても、経済成長に連動した 対外債務額の縮小に伴って、外貨建て債券格付け(S&P社)が04年 以降立て続けに3回格上げされ、投資適格債券格付けまであと一 段階のBB+まで信用力が上昇しています。

この様な市場環境の改 善もあって、債券利回りは順調に低下しています。先述の 様に、実物経済の堅調さが続くと考えられるため、今後もブラジル 金融市場の拡大基調が維持されていくと考えられます。

引用終了  http://www.kokusai-am.co.jp/report/emerging/2008/080325.pdf


石油や鉄鉱石などの資源、コーヒーや大豆などの農産物が豊富で人口1億8000万人と人的資源にも恵まれた国ブラジル。
多消費世代人口もまだ増えていくようですが、当面、消費面では世界経済に大きなインパクトを与えるほどではなさそうな感じです。
むしろ、消費大国になっていくであろう、中国、インドに対してロシアと供に資源を供給する役割になっていきそうな国です。

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国際分散投資に参考になる本

国際分散投資に関する本の中で、私が参考になった本を紹介します。

「ハートで感じる長期投資の始め方」

為替の歴史、物価変動インフレバブル多消費世代人口グローバル経済、自分の思いなど、いろいろな視点から長期投資に対する考えが書かれています。

多角的な視点から投資について書かれている本は少なく思うので参考になりました。


ハートで感じる長期投資の始め方ハートで感じる長期投資の始め方
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