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原油相場 バブル 石油メジャー そしてリセッション

ブルームバーグから原油相場に関する記事がありました。


引用開始

「NY原油:2016年12月限が3日で14%高騰-140ドルに迫る」

5月21日(ブルームバーグ):ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の先物市場は、原油相場が向こう8年間に1バレル当たりほぼ140ドルに向かうことを示唆している。

時価総額で証券最大手の米ゴールドマン・サックス・グループが、供給のひっ迫を理由に原油相場の2008年下期(7-12月)の平均が141ドルに、09 年は148ドルになるとの見通しを示して以降、2016年12月に引き渡しとなる原油先物は3営業日で17.08ドル(14%)高騰した。

シティグループ・グローバル・マーケッツ(ニューヨーク)のエネルギーアナリスト、ティム・エバンス氏は、2016年12月限が、今夏に引き渡しとなる原油先物の3倍以上の上昇率を示したのは「最近、特に期先物の原油に関する」見通しを示していたゴールドマンの見方と「合致する」と指摘する。

石油メジャー(国際石油資本)の米エクソンモービル、英蘭系ロイヤル・ダッチ・シェル、英BP、米シェブロン、仏トタル、米コノコフィリップスのことしの探査・生産向け投資は過去最高の987億ドル(約10兆2000億円)に上り、8年前の4倍以上に膨らむ見通しだ。
これらの石油会社が石油輸出国機構(OPEC)加盟国以外の国々で生産する原油の供給量は、向こう4年間の世界的な需要の伸びの約20%にしか対応できないと予想されている。

原油の発見が困難な状況になる一方、中国や中東などの地域の原油需要は旺盛だ。
国際エネルギー機関(IEA)が13日に発表したリポートによると、これらの国々のことしの需要は4.9%増加し、北米や欧州の需要後退を埋め合わせると予想されている。IEAは、世界の原油需要見通しを4カ月連続で引き下げた。

ワコビア・セキュリティーズ(セントルイス)のエネルギーアナリスト、 エリック・ウィッテノーヤー氏は「多くの報道によると、OPECも他の市場専門家も、相場が現時点の水準よりもかなり高くなるとの見通しを示している」と指摘。
「このことは、相場の今後のさらなる上昇を肯定する証拠になり得る」との見方を示す。

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aFbhuTxcJSrs


「ソロス氏:原油相場はバブル、米英リセッションで崩壊へ-テレグラフ」

5月26日(ブルームバーグ):26日の英紙デーリー・テレグラフ(オンライン版)によると、米投資家ジョージ・ソロス氏は、ここ数週間の原油相場高騰が主に投機的な資金の流入が原因で、現在の過去最高値圏の相場はバブルの様相を呈していると述べた。

ソロス氏は同紙とのインタビューで、ドル安や中東産原油の供給減、中国での需要拡大でエネルギー高はある程度説明できるとしながらも、原油相場に「投機が及ぼす影響が拡大している」と指摘。
石油バブルは米英両国がリセッション(景気後退)に陥るまでは崩壊しないが、その後は劇的に下落する恐れがあると語った。
同紙によると、ソロス氏は英経済が1970年代または90年代初めの不景気よりも深刻なリセッションに直面しているとの認識も示した。

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aZqu7z8ajdBc

引用終了


原油をはじめとするコモディティ相場はどこまで上昇するのでしょうか。
米英両国がリセッションに陥ると劇的に原油相場は下落するのでしょうか。

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原油相場他 コモディティ相場について ジム・ロジャーズ氏の見解

ブルームバーグの「ジム・ロジャーズ氏:金相場、一段安なら買い増す-非鉄買いも検討」という記事の中でコモディティ関連、原油相場について書かれていました。


引用開始

米投資家ジム・ロジャーズ氏は8日、シンガポールでの記者会見で、金や非鉄の最近の下落基調が続くようなら、買い増す考えを明らかにした。

同氏は「金は今、調整局面にある。800ドルあるいは750ドルまで下落する可能性がある。
売買のタイミングを計るのは得意ではないが、金がさらに下落すれば買い増すつもりだ」と述べた。

商品相場の上昇基調は7年目に入っており、原油は7日、1バレル= 123.93ドルと最高値を更新。
生産不足から小麦、コメ、トウモロコシ、大豆も軒並み最高値を付けている。
ただ、金は3月17日に付けた最高値から15%超下げている。ニッケルは2007年に付けた高値から45%安、亜鉛も06年に付けた高値から50%下げている。

ロジャーズ氏は「非鉄買いを考え始めている。まだ実際に買っているわけではないが、一部の非鉄はかなり下落している。調整が続くようなら、恐らく買いを入れるだろう」と述べた。

26商品で構成するUBSブルームバーグCMCI総合指数の今年の投資収益率はほぼ20%。
一方、S&P500種株価指数は5.2%安。
メリルリンチの指数によると、米国債の投資収益率は9.2%。ロジャーズ国際商品指数は 1998年以降で4倍になっている。


原油高

ロジャーズ氏は「わたしの見解では原油相場は強気相場の中で150ドルを超え、200ドルにさえ達するのは確実だ。これは短期的な見方ではない。過去 40年余り、大規模な油田は世界のどこにも発見されていない」と述べた。

さらに「農業は今後10-15年間、世界で最も成長が期待できる産業の1つになる」と指摘。
ラボバンクなど保守的な農業関連銀行は「日の目を見るだろう」と語った。

コメ価格については供給が増えるまで一段と上昇するとの見通しを示した。
「米相場は長い間、暗黒の時代に置かれたが、それでもインフレを控除した実質ベースでは今よりも格段に高い水準にあった」という。
ロジャーズ氏は「コメの在庫は非常に低い」とした上で「最近はコメ農家のなり手が不足している」と語った。
「中国の若者は30年にわたりコメ農家になるよりも、上海の新しい証券取引所や商品取引所を目指した。それは世界のほとんどの地域でも同じことが言える」と話した。

ロジャーズ氏はジョージ・ソロス氏と1970年代にヘッジファンド「クオンタム」を共同創設。
99年に商品相場の上昇基調入りを予想し、的中させたことでも知られる。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aTtTvVjXJ1ow


原油相場が200ドルに達するのは確実とのことです。インフレが気になりますね。
何かの本で読みましたが、ジム・ロジャーズ氏が言うには、コモディティ相場は2015年くらいまで上昇するとか。
2015年くらいには、中国の多消費世代人口がピークアウトすることが想定されていますが、そういったことが関係しているのでしょうか。
ちなみに、インドでは多消費世代人口が減少することなく上昇傾向で推移するそうです。
インドで今後、中産階級の増加が進めば、2015年以降に世界消費の主役になる可能性もあるらしいですね。
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商品バブルはまだ「成長期」、ユーロはドルの代替にならず

ブルームバーグに「ソロス氏:商品バブルはまだ「成長期」、ユーロはドルの代替にならず」という記事がありました。

引用開始

米投資家ジョージ・ソロス氏は17日、ブリュッセルでのイベントで、商品市場やユーロについて以下のようにコメントした。

◎商品市場について  「商品バブルはまだ成長期にある」

◎ユーロについて  世界の準備通貨として「ユーロがドルに代わることはないと思う」  ドルの代替として「ユーロは魅力的ではない」

◎金融市場の混乱について  当局が適切に対応することから「1930年代の再来はないだろう」

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aViHg9TvQl5E

商品バブルはまだ成長期とのことですね。

基軸通貨としてのドルのことですが、

各国の外貨準備の3分の2がドル
世界中の銀行の国際決済がドルを介して行われている
世界一石油の備蓄量が多いのはアメリカ
世界の金の半分以上を持っているのはアメリカ
世界最強の軍事大国はアメリカ

こういった状況があると、いまのところドルに替わる基軸通貨っていうのはあまりピンときません。


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ソロス氏:米国株とドルは再び下落に転じるとの見通し

4月3日のブルームバーグで「ソロス氏:米国株とドルは再び下落へ-大恐慌以来で最悪の金融危機」という記事がありました。


引用開始

資産家ジョージ・ソロス氏は2日、現在の金融危機は大恐慌以来で最悪だと指摘し、若干持ち直した米国株とドル相場は今後再び下落に転じるとの見通しを示した。

ソロス氏はインタビューで、JPモルガン・チェースが3月17日にベアー・スターンズ買収で合意した以後に反発した米国株とドル相場について、「うまく底を打った」としながらも、「これが最後の底だったと判明する可能性は低いだろう」と述べた。また、米国のリセッション(景気後退)入りが近づくなかでも、反発局面は6週間から3カ月続く可能性があるとの見方を示した。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aSoisKifWgow

いわずと知れたジョージ・ソロス氏のコメントですが、さてさて米国経済、ドル、グローバルマネーはどのようになるのでしょうか。

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国際分散投資に参考になる本

国際分散投資に関する本の中で、私が参考になった本を紹介します。

「ハートで感じる長期投資の始め方」

為替の歴史、物価変動インフレバブル多消費世代人口グローバル経済、自分の思いなど、いろいろな視点から長期投資に対する考えが書かれています。

多角的な視点から投資について書かれている本は少なく思うので参考になりました。


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