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2010.09.05 Sun
日本の家計の資産1410兆円とテレビ番組
テレビの番組で『大改造!! 劇的ビフォーアフター』という番組を観ていて思ったことがあります。
『大改造!! 劇的ビフォーアフター』という番組は、「匠」と呼ばれる建築士が“老朽化・狭小などの理由からくる生活の不便”を依頼主の資金を使い、劇的にリフォームしていくという内容です。 そして、大改造を通して、再び"家族の絆＆やすらぎ"を取り戻す。というように、資金を出す依頼主がリフォームを通じてハッピーになれるという番組です。 リフォームの依頼主は、お年寄りの方も少なくありません。 むしろ多いのではないかと思います。 そしてそのリフォーム費用としてはだいだい1000万円〜3000万円くらいの資金を依頼主は使います。 そこで思ったのですが、こういった番組をどんどん増やして、お年寄りの方に今以上のグッドライフを提案し、貯めこんで使われていない貯蓄をどんどん使ってもらってハッピーになっていただく。 そんな番組をテレビ局にはどんどん企画してもらって、世界一の家計の金融資産1410兆円を少しでも引っ張り出してくれれば経済も少しは上向いて、みんなが幸せになれるのではないかなぁーと思いました。 単純な発想ですが。。。 なにしろ日本人はテレビの言うことに影響されやすいですからね。 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2010年7月
7月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。
ヘッジファンドの個別戦略では、Emerging Markets戦略やLong/Short Equity戦略がよかったようです。 2010年初来で見ると、Fixed Income Arbitrageや Convertible ArbitrageなどArbitrage戦略がここまではいいようです。 Managed Futuresや Equity Market Neutralが不調のようです。 Jul 2010 Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index 1.59% YTD 2.22% S&P 500 USD 7.01% YTD -0.11% Merrill Lynch All US Convertibles Index USD 4.78% YTD 4.27% Goldman Sachs Commodities Index USD 5.63% YTD -6.21% Credit Suisse High Yield II Index USD 3.09% YTD 7.92% Citigroup World Government Bond Index USD 3.64% YTD 2.56% Dow Jones World Index USD 7.90% YTD -2.55% Dow Jones World Emerging Index USD 7.93% YTD 0.99% Dow Jones Latin America Index USD 12.08% YTD -0.95% Dow Jones Global 1800 Asia Pacific ex Japan Index USD 9.28% YTD -3.49% Dow Jones STOXX Eastern Europe Total Market Index USD 20.97% YTD -11.73%
テーマ:投資に役立つデータ - ジャンル:株式・投資・マネー Man AHL Diversified plc（ADP） マンインベストメンツ 2010年7月のパフォーマンス
英国大手ヘッジファンドのマンインベストメンツ（Man Investments）のマンAHLダイバーシファイドの2010年7月のパフォーマンスがでているので載せておきます。
Man AHL Diversified plc（ADP） のパフォーマンスは ---------------------------------- Last month -2.3% ---------------------------------- Last quarter -3.4% ---------------------------------- Year to date 0.8% ---------------------------------- 7月のMan AHL Diversified plc（ADP）は、債券、金利、クレジットのセクターでプラス。 マイナスは為替、株式、エネルギー、メタル、農産物だったようです。特にエネルギー、メタル、農産物のマイナスが大きかったようです。 ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは ----------------------------------- Last month 5.8% ----------------------------------- Last quarter -6.6% ----------------------------------- Year to date -2.7% ----------------------------------- World bonds のパフォーマンスは ----------------------------------- Last month 0.6% ----------------------------------- Last quarter 2.6% ----------------------------------- Year to date 4.1% ----------------------------------- Man AHL Diversified plc（ADP）と世界株式、世界債券との相関係数ですが、 世界株式 -0.19 世界債券 0.32 （1996年3月〜2010年7月） となっています。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー テムズリバー社（Thames River Capital） ファンドパフォーマンス
先日、英国大手ヘッジファンドのテムズリバー社より運用報告書が送られてきました。
運用報告書は2009年度のものでしたが、2010年7月末現在のテムズリバー社の主なファンドのパフォーマンスを載せておきます。 High Income Fund New ($) Dbn YTD +4.35 Property Growth and Income Fund A (£) Acc YTD +3.01 Warrior Fund A ($) (Closed) YTD -2.00 Warrior II Fund A ($) (Closed) YTD -1.53 Warrior II Fund F ($) YTD -1.53 Distressed Focus Fund A ($) YTD -0.05 Global Emerging Markets Fund ($) YTD -1.69 Nevsky Fund A ($) YTD -2.18 High Income Fund 先進国、新興国など幅広い債券を対象にしたロング運用のファンドです。 一定額を破綻債券に投資するなど、一般の債券ファンドとは一味違います。 このファンドはショートポジションはもっていないようです。 Property Growth and Income Fund 英国の商業用不動産、英国の不動産関連株、欧州の不動産関連株に分散投資を行うファンド。 投資資金に対して最大２倍の借入を行う場合がある一方で、ファンド・マネージャーの判断により、一定のキャッシュをもつ場合もあるようです。 Warrior II Fund 運用手法はファンド・オブ・ヘッジファンズで、投資環境に左右されることなく一定のパフォーマンスを追及することを目的に運用されています。 下記のような戦略で運用されるヘッジファンドを組み入れています。 株式ロング/ショート 株式ロングオンリー 破綻債券 債券裁定取引 債券ロング／ショート グローバルマクロ 転換社債裁定 CTA(商品先物)運用 イベントドリブン Distressed Focus Fund 複数の戦略のファンドに分散投資するファンドです。 主な組み入れファンドは破綻（Distressed）証券で運用するヘッジファンドです。 Global Emerging Markets Fund 世界中の新興国企業の株式に分散投資し、リスクをある程度抑えながらも高いパフォーマンスを狙うことを目的に設定されています。 ショート・ポジションはもっておらず、買い持ちだけのファンドです。 Nevsky Fund 先進国および新興国株に対するロング・ショート型ヘッジファンド。 株以外にも機動的に為替やコモディティも投資対象に組み入れるようです。 Nevsky Capital社は2007年Thames River Capital UK Limited の一部門が分社化して設立されました。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー ヘッジファンド マン・グループ 2010年4−6月運用資産が2.3％減少
英国大手ヘッジファンドのマン・グループについてのニュースです。
引用開始 7月8日（ブルームバーグ）：上場ヘッジファンド会社として最大手の英 マン・グループは8日、2010年4−6月（第１四半期）の運用資産が前期から2.3％減少したことを明らかにした。 市場の変動が販売の重しとなったことを理由に挙げている。 同社の発表によれば、6月末時点の運用資産は385億ドル（約3兆3960億円）と、3月末時点の394億ドルから減少。 10年第１四半期の純流出額は10億ドルで、前年同期の同14億ドルを下回った。 同社は傘下のファンドの多様化を目指し、5月に同業の米 ＧＬＧパートナーズを16億ドルで買収することに合意。 統合後の運用資産は約630億ドルとなり、マンの運用資産の半分を占めるファンド、マンＡＨＬダイバーシファイドへの依存が緩和される。 マンのピーター・クラーク最高経営責任者（ＣＥＯ）は発表文の中で「不安定な相場が続き、予想通り第1四半期も売り上げは依然、低迷した」と説明した。 引用終了 マネージド・フューチャーズ戦略のヘッジファンドは今年も目立ったパフォーマンスになっていませんが、中長期的には年率10％〜15％くらいのパフォーマンスに収斂していくのではないでしょうか。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー 
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